전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

[금호산업 인수戰] 박삼구 운명 '카운트다운'…경영권 어디로

기사입력 : 2015년01월19일 14:30

최종수정 : 2015년01월19일 14:33

채권단, 28~29일 금호산업 매각공고..6000억 훌쩍 넘을듯

<편집자 주>박삼구 금호아시아나그룹 회장의 운명의 좌우할 금호산업 인수전이 채권단의 투자안내서 발송을 시작으로 본격화하고 있다. 금호아시아나그룹의 지주회사 격인 금호산업을 인수할 경우 국내 2대 항공사인 아시아나항공까지 품에 안을 수 있어 그룹 재건을 노리는 박 회장은 물론, 재계의 관심이 뜨겁다. 일단, 우선매수청구권을 보유한 박 회장이 인수전의 주도권을 갖고 있지만, 자금력이 딸려 안심할 수만은 없는 상황이다. 박 회장의 적대세력으로 등장한 호반건설의 인수전 참여가 유력하며, 삼성의 참여 가능성까지 거론하고 있다. 카운트다운에 들어간 금호산업 인수전을 뉴스핌이 예상해 본다. 

[뉴스핌=우동환 기자] 금호아시아나그룹의 지주사격인 금호산업에 대한 인수전이 본격적으로 시작됐다.

박삼구 금호아시아나 회장이 금호산업 인수를 금호그룹 재건의 핵심과제로 보고 이전부터 강한 인수 의지를 드러내고 있는 만큼, 우선매수권을 활용해 경영권을 되찾을 수 있을지에 초점이 쏠리고 있다.

19일 채권단에 따르면 KDB산업은행을 비롯한 금호산업 채권단은 지난 15일 공기업을 제외한 국내 주요 대기업과 사모펀드(PEF)를 대상으로 투자안내서를 발송했다.

채권단은 금호산업에 대한 매도실사를 조만간 완료하고 오는 28일이나 29일 정식 매각공고를 낸 뒤 본격적인 매각일정에 돌입한다는 방침이다.

앞서 산업은행과 채권단은 지난해 11월 채권단 회의를 통해 지분매각 완료 시 졸업시킨다는 조건으로 금호산업의 워크아웃을 2년 연장하고 보유 중인 금호산업 지분 57.5%를 매각하는 안을 승인한 바 있다.

당시 채권단은 공개매수 이슈에 대한 부담 때문에 금호산업의 워크아웃 졸업 연장을 결정한 것으로 풀이되고 있다.

현행법상 금호산업이 워크아웃을 졸업한 상태로 채권단이 지분을 매각하려면 공개매수를 실시해야 하는데, 이렇게 되면 채권단 지분 전량을 팔기 어려울 수 있기 때문이다.

이후 채권단은 지난해 12월부터 산업은행 M&A실과 크레디트스위스(CS), 삼일회계법인, 법무법인 태평양 등을 매각주관사로 선정하고 매도실사를 실시하고 있다.

채권단은 이 과정에서 금호산업 지분 57.5%를 통째로 매각한다는 방침을 확정한 것으로 전해졌다.

채권단 관계자는 "이번 지분 매각은 공개입찰 방식으로 진행되며 최대한 많이 팔아야 하기 떄문에 지분을 통째로 매각할 계획"이라고 밝혔다.

채권단이 보유한 금호산업 지분가치는 지난 15일 종가를 기준으로 단순 계산할 경우 4000억원을 넘어선 것으로 파악되고 있다.

하지만 업계에서는 경영권과 아시아나항공 프리미엄을 고려하면 지분가격은 6000억원을 넘어설 것으로 내다보고 있다.

산업은행 등 매각주관사 측은 이번 투자안내서를 통해 시장의 반응을 체크한 뒤 이달 말 매각공고를 내고 2월에 예비입찰을 실시한다는 방침이다.

다만, 이후 입찰일정은 유동적이라는 반응이다.

보통 예비실사와 본입찰, 우선협상대상자 선정, MOU 체결, 본계약 체결, 상세실사, 가격결정 등의 과정을 거치지만, 중간에 생략되는 절차도 있을 수 있다는 설명이다.

산업은행 관계자는 "예비입찰 이후 일정은 유동적"이라며 "보통 1~2개월이 소요된다는 점을 고려하면 상반기 중 매각 완료를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

한편, 박삼구 금호아시아나 회장과 박세창 금호타이어 부사장 부자는 금호산업 지분 10.4%를 보유하고 있어 이번 인수전을 통해 추가로 40%만 인수하면 경영권을 확보하게 된다.

특히, 박 회장은 금호산업 지분 50%+1주에 대한 우선매수권을 갖고 있어 가장 유력한 인수 후보로 떠오르고 있다.

박 회장은 최소한 본입찰이 끝나고 가격이 결정되면 우선매수권 행사 여부를 결정하게 된다. 경쟁입찰로 나온 가격을 보고 박 회장이 우선매수권을 행사하면 돈을 마련해서 인수를 하면 되고, 행사를 못하면 제3자에게 넘어가게 된다.


[뉴스핌 Newspim] 우동환 기자 (redwax76@gmail.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
위례과천선 광역철도 민자적격성 통과 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 과천시와 서울 강남구, 송파구 일원을 연결하는 위례과천선 사업이 본궤도에 오른다.   국토교통부는 위례과천 광역철도사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다고 7일 밝혔다. 위례과천선은 서쪽으로는 정부과천청사, 동쪽으로는 송파구 법조타운과 위례신도시를 연결하고 북쪽으로는 강남구 압구정까지 연결하는 총 연장 28.25km의 광역철도 사업으로 민간투자방식으로 지어진다.  위례과천선 노선도안 [자료=국토부] ※노선 미확정 위례과천선은 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 2021년 12월 '대우건설 컨소시엄'에서 국토부에 최초제안서를 제출했으며 제안서 검토 및 지자체 협의과정을 거쳐 2022년 9월 민자적격성 조사에 착수했다. 민자적격성 조사 과정에서 원자재 가격 급등, 양재첨단물류단지 개발 등 여건 변화가 발생했고 경제성을 최대한 확보하기 위한 사업계획 보완을 거쳐 올해 11월 최종적으로 사업의 타당성을 인정받았다. 특히 본 사업 영향권에 있는 9개 공공주택지구에 총 8만6000명 규모의 입주가 예정돼 있어 신규 철도노선을 통해 선제적으로 교통난을 해소해 나갈 계획이다. 입주 예정 지구는 과천주암 공공지원주택지구, 서울강남 공공주택지구 등이다. 다만 노선안은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 세부노선 및 역사는 실시협약 체결 시 확정‧공개할 방침이다.  윤진환 국토부 철도국장은 "내년 전략환경영향평가를 마무리하고 제3자 제안 공고를 통해 우선협상대상자를 선정해 협상까지 착수하는 것을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획"이라고 말했다. min72@newspim.com 2024-11-07 17:36
사진
의왕 오전왕곡, 1.4만 가구 들어선다 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 그리고 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 연계되는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일대에 약 1만4000가구가 들어선다. 5일 국토교통부에 따르면 지난 8월 발표한 '주택 공급 방안' 후속 조치로 의왕 오전왕곡지구가 신규 택지 후보지로 선정됐다. 오전왕곡지구는 경기도 의왕시 오전동, 왕곡동에 걸쳐 있고 187만㎡(57만평)에 1만4000가구가 들어선다. 의왕 오전왕곡은 경수대로·과천-봉담 간 도시 고속화 도로에 연접한 부지로 산업 기능 유치 잠재력이 높은 곳으로 난개발 방지를 위한 계획적 개발이 요구되는 곳이다. 특히 지구 내 친수 공간이 풍부해 정주 환경이 우수하고 인접한 과천지식정보타운 등과 연계한 의료·바이오 산업 유치에 유리해 자족 기능 확보를 통한 수도권 남부의 새로운 직주 근접 생활 공간 조성이 전망된다. 의왕 오전왕곡은 서울시 경계에서 약 10㎞ 남측, 의왕 IC 인근으로 인접 지역에 의왕·군포·안산 신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치하고 있다. 과천~봉담 도시 고속화 도로, 경수대로(국도 1호선)가 인접하고 있으며 의왕시청역(가칭) (동탄~인덕원선, 2029년 개통 예정)이 700m 거리에 위치한다. 현재 도시철도 혜택을 받지 못하는 오전왕곡지구는 주변에 형성되는 3개 광역철도와의 연계에 촛점을 맞추고 있다. 국토부는 수도권광역급행철도(GTX)-C, 인덕원-동탄선과의 연계 강화를 통해 서울 도심까지 30분 내 접근이 가능하도록 교통망을 구축하겠다는 계획이다. 우선 GTX-C 노선 연계성, 인덕원~동탄선 접근성 강화 등 철도 교통 접근성을 향상시킨다. 이와 함께 대상지 북측으로 월곶~판교선이 예정돼 있는 만큼 현재 주거단지로 바뀐 백운호수 일대와 연계하는 방안도 고려될 전망이다.  현 과천-봉담 고속화 도로와 경수대로(국도 1호선)의 연결 및 주변 도로 확충을 통해 서울 등 지역 간 접근성 개선 및 교통량 분산도 추진한다. 의왕 TG 광역버스 정류장을 활용한 광역 대중교통 환승 체계 개선과 오전동과 왕곡동으로 분리된 사업 지구 간 도로 연결 체계를 구축해 지구 간 단절을 해소하고 단일 생활권으로 조성한다. min72@newspim.com 2024-11-05 15:00
안다쇼핑
Top으로 이동