현대증권 투자컨설팅센터(센터장 김임규) 종목분석팀 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2014년 6월 23일(월) 추천종목 현황 ]

◆ 신규 추천

 ▷ GS홈쇼핑
- 1분기 실적 저점으로 점진적 회복 전망. 실적 부진에 대한 우려감은 상당 부분 반영
- 모바일 부문 수익성 약화 제한적. 소비심리 개선에 따른 하반기 실적 개선 흐름 기대와 해외법인 성장 지속도 긍정적

 ▷ OCI
- 최근 유가 상승과 더불어 태양광에 대한 투자심리가 호전되고 하반기에 대체 에너지 수요 증가 기대감 부각
- 폴리실리콘 가격 안정세 속에 미국의 '클린파워플랜'이 태양광 수요 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망

 ▷ 에이씨티
- 한방약재나 천연추출물을 활용한 기능성 화장품 원료를 개발, 화장품 업체에 공급 중
- 아모레퍼시픽이 최대 고객사로 '설화수', '한율' 등 프리미엄 라인에 핵심원료 공급 중에 있으며 고객사 이익 개선에 따른 수혜 기대

 ▷ 코스온
- 지난 3월부터 오산공장 본격 가동 및 기초화장품과 색조화장품 등 제품 믹스를 통한 수익성 개선 기대
- 중국 환야 그룹과 중국 생산법인 설립 완료 등 중국 성장 모멘텀 및 신공장 증설에 따른 외형성장 전망

◆ 추천 제외

- 없음.

◆ 기존 추천

 ▷ 현대산업
- 2014년 주택시장 회복에 따른 주택사업 이익 증가율 가장 높을 것으로 예상되며 2분기 실적 서프라이즈 전망
- 주택 미분양 감소에 따른 현금 흐름 개선 기대 및 정부의 내수 부양 정책 수혜 기대

 ▷ LG디스플레이
- 하반기 아이폰6가 4.7인치 및 5.5인치 패널 장착이 유력한 가운데 실적 개선 전망 부각
- 아이폰6가 역대 신제품 중 가장 큰 규모인 9000만대 가량의 출하량 기록할 전망. 평균판매단가 상승으로 하반기 모멘텀 기대

 ▷ NAVER
- 모바일메신저 ′라인′의 연내 기업 공개 기대감 상존. 1분기 광고 매출 전분기 대비 60% 이상 증가
- 새롭게 선보이는 라인몰, 라인콜 등 신규 서비스를 통한 실적 개선 모멘텀 기대 유효

 ▷ 현대제철
- 2분기 판매량이 전분기 보다 10.2% 증가, 매출 7.2% 증가하며 사상 최대 분기 실적 기록 전망
- 원재료 가격의 하락과 계절적 성수기에 따른 철근과 형강류 판매 증가에 따른 수익성 개선 예상

 ▷ 현대위아
- 1분기 배터리 부문 영업이익 2.6%로 턴어라운드 성공했고 2분기 성수기 효과 기대
- 애플향 판매 확대에 따른 전체 수익성 의미있는 호조세 예상, 하반기 각 사업부문 고른 실적 개선 모멘텀 전망

 ▷ LG화학
- 1분기 배터리 부문 영업이익 2.6%로 턴어라운드 성공했고 2분기 성수기 효과 기대
- 애플향 판매 확대에 따른 전체 수익성 의미있는 호조세 예상, 하반기 각 사업부문 고른 실적 개선 모멘텀 전망

 ▷ 삼진제약
- 2014년 자체 원료 합성 중인 플래리스의 시장 점유율 확대와 뉴스타틴A의 매출 비중 증가로 인한 수익성 개선 기대
- 2015년 일본 원료 의약품 시장 진출 및 해외 매출 비중 확대로 장기적 외형 성장 및 이익 개선 전망

 ▷ 삼성전자
- 태블릿PC의 전년 대비 큰 폭 출하 성장 및 스마트폰의 전체적으로 안정적 성장 지속 전망
- 메모리 사업부의 실적 호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친화정책 긍정적

 ▷ 바이넥스
- 국내 유일의 바이오시밀러 위탁생산업체로 이수앱지스의 허셉틴과 한화케미칼의 엔브렐 바이오시밀러 위탁 생산 가능성 부각
- 일본 니치이코 제약사가 1대 주주(12.61%)로 니치이코를 통한 합성의약품 매출 증가 및 바이오시밀러 시장 확대에 따른 수혜 예상

 ▷ 인팩
- 1분기 실적 사실상 기대 이상의 호조 기록. 순이익 감소는 작년 1분기 일회성 요인의 역기저 효과에 기인
- 현대차그룹의 납품 증가 및 신차 효과 본격화에 따른 매출 증가세 지속될 것으로 전망. 향후 성장성 감안 저평가 판단

 ▷ 아바텍
- 비수기에도 불구 1분기 실적은 선방했으며 2분기부터 IT기기 신제품 출시 등 고부가가치 패널 출하량 증가로 수혜 예상
- 2분기 후반부터 애플의 본격적인 신제품 관련 패널 양산 기대 등 슬리밍, ITO코팅부문 실적 큰 폭 증가 전망

 ▷ SK우
- SKE&S의 1분기 실적 호전과 함께 LNG터미날, 호주 가스전 및 중국 도시가스 사업 진출 등 신규사업 성장 가능성에 주목
- SK보통주 대비(지난 3일 기준) 가격 괴리율이 51% 수준으로 기타 우선주 대비 할인폭 과다 판단

 ▷ 백산
- 합성피혁 업계에서 최고 수준의 수익성을 유지하고 있는 가운데 전방사업 확대에 따른 긍정적 영향 예상
- 기존 신발과 전자제품 케이스 뿐만 아니라 자동차 내장재 등을 시작으로 다양한 산업에 합성피혁이 적용될 전망

 ▷ 하림홀딩스
- 홈쇼핑, 음식료, 사료, 농축산업, 농축산금융으로 구성된 성장 가능성이 높은 자회사 포트폴리오 구성 매력적
- 중국, 필리핀, 베트남 등의 해외 진출 성과가 기대되며 약 40.7%를 가지고 있는 NS홈쇼핑의 가치 부각 기대



[뉴스핌 Newspim] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)