[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 '북미 NV사와의 FC-BGA 연결고리, 구조적 진화 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '강화되는 북미 NV사와의 파트너십: 올해 동사는 북미 NV사향 Switch Tray용 FC-BGA 공급망 신규 진입을 확정. Vera Rubin NVL72부터 GPU당 NVLink 링크 수가 36개로 확대됨에 따라 NVSwitch 탑재량이 기존 대비 2배 증가하며, NV사향 Switch용 FC-BGA 수요 역시 구조적으로 확대 → 이에 따라 동사의 NV사향 공급 시점 또한 기존 예상 대비 앞당겨져 2분기부터 공급이 개시될 것으로 예상되며, Switch 대역폭 확장에 대응한 제품 스펙 고도화로 ASP 상승도 기대. 또한 동사는 삼성 파운드리가 전량 생산하는 Groq3 LPU용 FC-BGA 공급에도 참여 중 → 해당 제품의 스펙은 16층, 60×60mm² 규모의 서버 CPU급 기판으로 추정되며, 현재 동사와 일본 업체 중심으로 공급망이 구성된 가운데, 동사는 초기 양산 단계에서 퍼스트 벤더로 진입한 것으로 파악'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 590,000원(+68.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2026년 01월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 68.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 25일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 590,000원은 26년 03월 20일 발표한 다올투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 440,000원 대비 34.1% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,000원 대비 115.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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