[리포트 브리핑]GS피앤엘, '올해 상당히 좋습니다' 목표가 69,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년02월05일 08:34

최종수정 : 2026년02월05일 08:57

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 GS피앤엘(499790)에 대해 '올해 상당히 좋습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS피앤엘 리포트 주요내용
하나증권에서 GS피앤엘(499790)에 대해 '4분기 매출액/영업이익은 각각 1,531억원(+1,148억원 YoY)/313억원(+314억원)으로 컨센서스(294억원)를 소폭 상회했다. 2025년 말부터 시작된 한일령의 수혜로 중국 인바운드 관련 호텔 산업의 수혜가 예상된다. 1분기는 정치적 이슈에 따른 기저효과, 날이 따뜻해지는 2분기부터는 가파른 인바운드 성장에 따른 수혜를 전망하고 있으며 동사의 높은 입지 경쟁력을 감안하면 ADR 상승에 따른 실적 레버리지가 예상된다. 2026년 예상 매출액/영업이익은 각각 6,108억원(+27% YoY)/1,198억원(OPM 20%)으로 1분기 그랜드 2층 연회장 리뉴얼로 약 5% 하향했으나 매우 단기적인 이슈이며 2분기 이후로는 경쟁력 강화 요인이다. 2027년 EPS 기준 목표 P/E 를 힐튼/메리어트 대비 25% 할인한 22.5배로 상향 적용하여 목표주가를 69,000원(+11%) 으로 상향한다. 주당 배당은 350원을 결정했으며, 향후에는 차입금 상환에 집중할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

◆ GS피앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 69,000원(+11.3%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2026년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 03일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.

◆ GS피앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,250원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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