[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 '주택 강자로서의 저력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 매출 감소가 당분간 이어질 것으로 예상되는 점은 단기적으로 아쉬 우나 주택 강자로서의 저력은 여전하다고 판단합니다. 내년 실적 개선폭을 감안해 목표주가는 24,000 원으로 하향하지만 GS 건설에 대한 투자의 견은 Buy 로 유지합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2026년 실적 전망: 주맥 매출 감소가 적어도 내년 상반기까지 이어질 것으로 예상되는 가운데 올해 반영됐던 대규모 도급증액 효과 등에 따른 베이스 부담까지 고려하면 내년의 이익 개선폭은 크지 않을 것으로 추정된다. 다만, 올해와 같이 내년에도 주택 마진이 예상보다 좋을 경우 실적 추정치 상향의 여지가 있고, 플랜트/신사업 등 비주택 부문의 실적 위축이 없다는 점은 긍정적이다. 내년 중에라도 이니마 매각이 완료될 경우 연결 영업이익에서 제거되는 점은 아쉬우나 매각 차익, 차입금 감소에 따른 순이익 및 재무구조 개선 효과 등은 긍정적으로 해석될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 24,000원(-20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 05월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 04일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 26일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,825원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 11월 19일 발표한 하나증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,825원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,395원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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