[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 동성화인텍(033500)에 대해 '3Q25 Re: 반성은 차갑게, 개선은 뜨겁게'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '3Q25 물량 증가와 추가 정산금 반영으로 컨센서스 상회. 거래정지 기간 동안 하락했던 경쟁사 주가. 그러나 우리까지 하락할 이유는 전혀 없다. 리스크 해소. 투자의견 매수 및 목표주가 44,000원 유지: 비록 회계처리기준 위반 으로 거래정지 조치되었으나, 이번 사건을 계기로 조직개편, 내부 통제 시스템 고도 화, 임직원 회계관리제도 교육 강화 등의 조치를 통해 더 투명하고 신뢰받는 기업으로 거듭나려 노력 중이다. 반성은 차갑게, 개선은 뜨겁게 이뤄질 동사를 내년 재개될 폭발적인 LNGc 발주를 대비해 매수 추천한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3Q25 연결 영업실적은 매출액 2,011억원(YoY +47.3%, QoQ +4.0%), 영업이익 235억원(YoY +105.9%, QoQ +38.8%, OPM 11.7%)로 컨센서스를 상회했다. 3분기 스케쥴 상의 인도 물량 증가와 파이프/탱크용 보냉재 인도 완료로 인한 일회성 추가 정산금이 영업이익단에서 20억 반영되었기 때문이다. 일회성 요인을 제거한 정상영업이익률도 10.7% 수준으로, 3개 분기만에 다시 두 자릿수 영업이익률을 회복 했다. 4Q25에는 스케쥴 상의 인도 물량 감소로 인해 매출은 소폭 감소할 예정이나, 2023년 이후 수주한 LNGc에 납품되는 물량 비중이 증가하며 영업이익률은 10.9%를 달성할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.


◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,667원 대비 3.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 43,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 동성화인텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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