[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 휴젤(145020)에 대해 '3Q25 Review; 2026년을 봐야 할 종목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 94.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '3Q25 내수 사업 부진으로 컨센서스 하회. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 460,000원 유지: 이번 4분기 실적 바닥 예상되며 1Q26부터 턴어라운드 될 것으로 판단. 1) 내수 시장 판가 경쟁 심화되자 판매 볼륨 줄이며 메디컬 마케팅으로 대응. 내수 사업팀 강화에 따라 1Q25 이후 판매세 회복 전망. 2) 의약품 최혜국 관세 적용되며 미국향 관세 리스크는 해소. 파트너사향 재고 소진 속도감 있게 진행 중임에 따라 1Q25 대량 선적될 것으로 예상. 3) 이번 분기 GPM 하락의 주요 요인이 었던 비상업용 배치 생산은 4Q24 종료되어 2026년 마진율 회복될 것으로 전망. 4분기 추정치 하향 조정 필요함에 따라 단기 주가 반등 기대는 어려울 수 있으나 2026년 턴어라운드 기대. 12mf P/E 14.1배까지 하락됨에 따라 내년 실적 개선 여부에 따라 밸류에이션 매력도 부각 여부 판단 가능'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 420,909원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 420,909원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 510,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 420,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 430,000원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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