[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 04일 S-Oil(010950)에 대해 'Oil정제마진 강세 vs 유가 약세 사이의 고민'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
iM증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '최근 등/경유 중심의 정제마진 강세가 매우 인상적이다. 서방의 러시아 제재 강화와 북미/유럽 등에서 소규모 노후 정제설비 폐쇄 이어짐에 따라 동절기인 연말연초까지는 강세가 이어질 전망이다. 다만, 최근 유럽의 비러시아산 디벨 수입 증가로 재고는 연중 최고치까지 증가했고, 천연가스 재고도 여유로워 현 레벨에서 등/경유의 추가 오버슈팅 가능성은 제한적으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 90,000원(+9.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 07월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,941원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,941원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,353원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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