[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 'AI 성장 가속화, 재평가 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 300,000원, Buy를 유지하고 전기전자 최선호주로 제시한다. 이는 ① 기판소재 사업이 반도체 기판 출하 확대와 AI 기판 출하 호조로 향후 5년간 수익성 개선 국면에 진입하고, ② 신 사업인 AI (휴머노이드 로봇, 자율주행 솔루션, AI 기판 등) 매출 비중이 2025년 전체 매출의 2%에서 2030년 22%까지 증가해 AI 관련 매출 확대로 밸류에이션 상승이 기대되기 때문이다. 한편 기존 캐시카우 사업인 광학솔루션 부문은 2027년까지 북미 전략 고객의 모바일 카메라 업그레이드에 따른 판가 인상과 물량 증가로 견조한 실적 개선 추세를 시현할 것으로 기대된다. 이에 따라 2026년 LG이노텍 실적은 매출 23.1조원 (+6% YoY), 영업이익 8,184억원 (+22% YoY)으로 추정되어 2021년 이후 5년 만에 본격적인 실적 개선 국면에 진입할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3분기 실적은 광학 솔루션 가동률 상승과 기판 소재 수익성 개선으로 매출 5.36조원, 영업이익 2,037억원 (+1,688% QoQ, +56% YoY)을 기록해 컨센서스를 상회했다. 한편 4분기 영업이익은 북미 전략 고객사의 프리미엄 제품 판매 호조로 광학 솔루션 생산 라인이 풀 가동에 근접하며 3,324억원 (+63% QoQ, +34% YoY)으로 추정된다. 이에 따라 하반기 영업이익은 전년대비 +42% 증가한 5,361억원으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 10월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 30일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,421원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,421원 대비 22.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,389원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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