[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 동성화인텍(033500)에 대해 '늦은 만큼 가파를 것이다'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '2023년 수주 물량 반영 시작, 4Q25에는 본격화: 2Q25 기준 동사의 영업이익률은 8.8%로 경쟁사 대비 다소 낮아 보일 수는 있다. 그러나 3분기부터는 2023년 수주 물량 증가분이 본격적으로 매출에 반영되고, 원재료인 MDI 가격 하락 효과가 가세하면서 경쟁사 대비 가파른 속도의 수익성 개선을 전망한다. 참고로 동사는 과거 LNG 1차 사이클 당시 17% 수준의 영업이익률을 기록한 바 있어, 향후 수익성 회복 여력은 충분하다고 판단된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3Q25 연결 영업 실적은 매출액 1,969억원(YoY +44.2%, QoQ +1.9%), 영업이익 191억원(YoY +67.3%, QoQ +12.8%, OPM 9.7%)을 기록하며 컨센서스를 상회할 전망이다. 우호적인 환율에 더해 3Q25부터 2023년 수주 물량이 납품되며 ASP 상승 효과가 반영되며 실적 개선세를 이어갈 전망이다. 2025년 동사의 연결 매출액은 7,723억원, 영업이익은 721억원(OPM 9.3%)로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.


◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,667원 대비 5.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 43,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 동성화인텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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