[리포트 브리핑]HD현대에너지솔루션, '견조한 실적, 박스권 돌파할 모멘텀 찾기' 목표가 65,000원

[리포트 브리핑]HD현대에너지솔루션, '견조한 실적, 박스권 돌파할 모멘텀 찾기' 목표가 65,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2025년10월17일 10:13

최종수정 : 2025년10월17일 10:13

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '견조한 실적, 박스권 돌파할 모멘텀 찾기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '3Q25 Preview, 유럽에 이어 미국도 흑자전환. 기후에너지 출범, 구체적인 재생에너지 보급확대 정책 나와야. 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지: HD현대에너지솔루션 주가는 올해 6월 이후 박스권 돌파를 못하고 있다. 실적이 좋아지고 있음에도 높은 국내 시장 의존도 때문이다. 미국 매출 비중이 높아지고 있으나 현재 태양광은 미국 발전 시장에서 가장 우선시되는 전력원은 아니 다. 결국 추가적인 국내 정책 모멘텀이 형성되어야 올해 전고점을 넘어설 것으로 보인다. 그럼에도 현재 주가는 2025, 2026년 예상실적 기준 각각 PER 17.5 배, 13.1배에 거래 중이며 밸류에이션은 편안한 구간이다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,333억원(+32.5% YoY)과 영업이익 117억원(+247.1% YoY)으로 추정한다. 3분기 실적 주요 포인트는 미국의 흑자전환이다. P타입 재고처리로 계속 적자가 이어져오고 있었는데 3분기부터는 이익 구간으로 돌아설 전망이다. 판매량 증가로 인한 매출 확대와 함께 제품 믹스가 개선된 영향이다. 미국 매출 비중은 2분기 기준 25%이며 BEP 달성으로 전사 증익에 기여할 것이 다. 국내는 판가도 좋고 동사의 입지가 커서 매출액과 이익이 잘 받쳐주는 시장 이다. 2분기에 이은 또 한번의 호실적이 기대된다.'라고 밝혔다.

◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 65,000원(+80.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 29일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 80.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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