[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q25 Preview: 스위치 온'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 105,000원으로 상향. 우리는 동사가 과도기적 구간의 바닥을 지났고, 최근의 BW발행 및 최전방 고객사에 대한 불확실성은 주가에 기반영 된 것으로 추정. 3Q25 손익 턴어라운드를 기점으로 기업가치의 정상화를 기대. 적정 주가 산정을 위해 2027년 수정 EPS에 P/E 25배 적용. 소재 업체 중 3Q25에 QoQ 분기 외형 증가가 가장 두드러질 전망.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q25 실적을 기점으로 불확실성이 빠르게 소멸될 것으로 예상. 3Q25 매출액은 6,626억원(YoY +88.4%), 영업이익은 106억원(YoY 흑전) 예상. 영업이익은 3Q23 이후 최초 흑자전환을 기대. 동사의 최전방 고객사인 미국 EV업체의 SUV모델 신차효과가 재현되기 시작. 3Q25 기준 양극재 볼륨은 QoQ +30% 이상 기록한 것으로 추정. 우리는 동사의 특정 고객사인 글로벌 EV업체의 판매 회복국면이 시작된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 105,000원(+10.5%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 03월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,583원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,583원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,000원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 105,000원으로 상향. 우리는 동사가 과도기적 구간의 바닥을 지났고, 최근의 BW발행 및 최전방 고객사에 대한 불확실성은 주가에 기반영 된 것으로 추정. 3Q25 손익 턴어라운드를 기점으로 기업가치의 정상화를 기대. 적정 주가 산정을 위해 2027년 수정 EPS에 P/E 25배 적용. 소재 업체 중 3Q25에 QoQ 분기 외형 증가가 가장 두드러질 전망.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q25 실적을 기점으로 불확실성이 빠르게 소멸될 것으로 예상. 3Q25 매출액은 6,626억원(YoY +88.4%), 영업이익은 106억원(YoY 흑전) 예상. 영업이익은 3Q23 이후 최초 흑자전환을 기대. 동사의 최전방 고객사인 미국 EV업체의 SUV모델 신차효과가 재현되기 시작. 3Q25 기준 양극재 볼륨은 QoQ +30% 이상 기록한 것으로 추정. 우리는 동사의 특정 고객사인 글로벌 EV업체의 판매 회복국면이 시작된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 105,000원(+10.5%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 03월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,583원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,583원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,000원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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