[리포트 브리핑]리노공업, 'AP 선단공정 채택 확대 및 패키징 변화 수혜 기대' 목표가 65,000원

[리포트 브리핑]리노공업, 'AP 선단공정 채택 확대 및 패키징 변화 수혜 기대' 목표가 65,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년09월29일 08:52

최종수정 : 2025년09월29일 08:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 리노공업(058470)에 대해 'AP 선단공정 채택 확대 및 패키징 변화 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 리노공업 리포트 주요내용
하나증권에서 리노공업(058470)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 6.5만원으로 상향한다. 26년 EPS 2,147원에 24년 상반기 평균 PER 30.23배를 적용했으며 모바일 AP 기업들의 2나노 공정 도입과 패키징 기술의 변화로 신규 성장동력을 확보했다고 판단한다. 리노공업은 26년 말 생산시설 확장 이전을 통해 기존 생산시설 대비 2배 이상의 생산능력을 확보할 것으로 예상되 는데 이는 27~28년 6G 개화 시점을 앞두고 테스트 소켓/핀에 대한 수요 증가에 대비한 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 3분기 매출 888억원(YoY +29%, QoQ -21%), 영업이익 415억원(YoY +35%, QoQ -22%, OPM 47%)를 기록할 전망이다. 상반기 역대 최대 실적 기록 후 하반기에도 양호한 실적 흐름이 기대되는데 모바일 AP 기업들이 선단공정 채택을 확대함에 따라 R&D 수요가 견조하게 지속되고 있기 때문이다. 예를 들어, 테스트 소켓에 공랭/수랭 등 여러 시뮬레이션을 가능하도록 하는 등의 커스터마이징 옵션이 적용되며 ASP 상승으로 이어지고 있다.'라고 밝혔다.

◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 09일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.

◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 25년 08월 14일 발표한 삼성증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,200원 대비 9.8% 높은 수준으로 리노공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 259,600원 대비 -77.2% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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