[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 코오롱ENP(138490)에 대해 'NDR 후기: 견조한 실적과 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱ENP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱ENP(138490)에 대해 '유효한 연간 증익 기조: 하반기 일시적 둔화 및 어려운 대외환경에도 업종 내 차별화된 수익성 지속. POM(엔지니어링 플라스틱)은 글로벌 점유율 확대 및 고부가(영업이익률 30% 이상) 메디컬향 제품 확대로 이익의 질이 개선. 컴파운드는 23년 흑자전환 이후 고율 가동 및 스폐셜티(광케이블향 등) 판매 확대로 수익성 개선 추세(23년 2%→24년 9%→25년 상반기 11%) 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '하반기 매출액 2,405억원(vs. 상반기 2,456억원), 영업이익 208억원(vs. 상반기 250억원)으로 연간 상고하저 실적 예상. 주요 전방인 자동차 및 IT/ 전자기기 수요가 관세 영향 등으로 둔화되며 POM/컴파운드 판매량 감소 불가피. 다만 중국의 수입산 POM 반덤핑(美 74.9%, EU 35%, 대만 33% ↔코오롱ENP 6.2%) 개시로 우호적인 영업환경 지속'라고 밝혔다.


◆ 코오롱ENP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,400원 -> 9,400원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2025년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 28일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 25일 최저 목표가인 8,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.

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