[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 현대그린푸드(453340)에 대해 '나빠진 게 없는데 괜히 주가만 빠졌다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대그린푸드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대그린푸드(453340)에 대해 '2Q25 매출액 5,521억원(-3%qoq, +2%yoy), 영업이익 309억원(-4%qoq, -5%yoy) 기록. 컨센서스 하회는 현대 캐터링시스템 연말 성과급 일부(60억원)가 상반기에 반영되었기 때문이며, 이를 감안한 영업이익은 기대치 부합. 동사의 펀더멘털과 주주 환원 기조에는 변화가 없음. 회사는 전일 중간배당으로 100억원을 지급 결정했으며, 자사주 매입과 배당으로 현 주가 수준에서 약 6%의 주주수익률을 기대 가능. '라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q25 매출액 6,261억원(+13%qoq, +4%yoy), 영업이익 412억원(+33%qoq, +8%yoy) 전망. 임금인상 소급분약 25억원이 7월에 반영되겠으나('24년은 6월 반영), 급식 신규 수주, 병원 가동률 상승 및 군납식재 수주 기저 소멸 고려 시 큰 부담은 아니란 판단. 또한, 회사는 하반기 해운대 H스위트(558세대)를 통해 커뮤니티 식음서비스에 처음으로 진출 예정. 정산 방식은 관리비제인 것으로 추정하며, 최근 래미안 원베일리 등 기존 식단가제 기반 아파트 급식 지속가능성에 의문이 제기되는 가운데 동사의 사업 확장 여부에 주목 필요'라고 밝혔다.


◆ 현대그린푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
유진투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 05월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.


◆ 현대그린푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,667원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 25년 06월 26일 발표한 흥국증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,667원 대비 -2.8% 낮은 수준으로 현대그린푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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