[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 대한전선(001440)에 대해 '성장스토리는 아직 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한전선 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한전선(001440)에 대해 '2Q25 매출액 9,164억원(YoY +6.0%)을 기록하며 분기 최대치를 경신했다. 북미·중동향 초고압 케이블 출하 확대, 용선 매출 본격화, 종속법인 실적 개선 등이 외형 성장을 견인했다. 영업이익은 286억원(YoY -23.6%, OPM 3.1%)으로, 고수익 제품 비중 확대로 전분기 대비 개선되었으나 1공장 시제품 생산 관련 일회성 비용 반영으로 전년대비 감소했다. 산업전선은 북미 프로젝트 지연과 국내 수요 부진으로 축소되었고, 소재·기타는 용선 수익 확대에도 LME·환율 하락 영향을 일부 받았다. 종속법인은 사우디·베트남 생산법인 중심으로 실적이 개선되었다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '구조적 실적 개선 지속: 2025년 매출액 3조 6,085억원(YoY +9.6%), 영업이익 1,252억원(YoY +8.7%)을 전망한 다. 초고압 및 해저케이블 중심의 고부가 수주 비중 확대로 수익성 개선 추세가 이어지고 있으며, 하반기부터 CAPA 확장 및 해저 시공 매출 기여가 더해지며 매출 레버리지도 강화될 전망이다. 구리 제품 관련 美 50% 관세 이슈는 일부 단기 발주 지연 가능성이 있으나, 현지 고객사와의 단가 조정 및 장기계약 구조를 고려할 때 실질적인 영향은 제한적이며, 중장기적으로는 북미 내 현지화 전략이 대안으로 검토되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 대한전선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 20,000원(+42.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 대한전선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,500원 대비 8.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 대한전선의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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