[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 '견고한 실적 속 주주환원 확대 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q25 연결 영업이익 2,744억원(+8.0% YoY)으로 컨센서스(2,662억원) 상회 전망. 2Q25 번호이동 순증 약 23만명 기록하며 5G 가입자 857만명(보급률 79.4%) 달성. 2025년 연결 매출액 14.97조원(+2.3% YoY), 영업이익 9,855억원(+14.2% YoY) 전망. 단통법 폐지 후 마케팅 경쟁 강화에도 효율적인 비용 통제를 통한 수익성 개선 지속 전망. 2025년 DPS는 전년 수준을 예상하나, 자사주 매입/소각을 통한 추가적 주주환원 기대'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,400원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 25년 04월 14일 발표한 유진투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,400원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,136원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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