[리포트 브리핑]더즌, '핀테크 강자 등장' Not Rated

[리포트 브리핑]더즌, '핀테크 강자 등장' Not Rated - 한국투자증권

기사입력 : 2025년05월30일 10:40

최종수정 : 2025년05월30일 10:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 더즌(462860)에 대해 '핀테크 강자 등장'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 더즌 리포트 주요내용
한국투자증권에서 더즌(462860)에 대해 '디지털뱅킹 솔루션에서 확고한 경쟁력 보유. 크로스보더 자금정산 서비스 확대. 기존 네트워크 활용해 다양한 사업영역으로 확장. 중장기적으로는 글로벌 진출. 1분기 영업수익 성장세는 다소 미흡. 2분기부터 이익 성장률 회복: 올해 2분기부터는 글로벌 빅테크 플랫폼과 관련된 크로스보더 수익이 반영되고, 가상계좌 관련 역기저효과도 소멸하면서 본격적인 수익 성장이 예상된다. 여기에 더해 아파트ERP와 환전 키오스크 서비스의 수익성이 점진적으로 개선되면서 데이터솔루션 부문 위주로 마진율 상승도 예상된다. 종합적으로 봤을 때, 2분기부터는 지난 3개년 연평균 이익 성장률에 준하는 성장세로 돌아올 것으로 보인다. 결론적으로 확고한 경쟁력에 기반해 높은 성장성이 예상되는 점을 고려하면 현재 trailing PER은 18.9배로 접근 가능한 수준이다.'라고 분석했다.

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