[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 LG생활건강(051900)에 대해 '4Q24 Review: 인력 조정과 자산손상처리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG생활건강 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '4Q24P 매출액 1.61조원(+2.7%, 이하 yoy), 영업이익 434억원(-20.7%), OPM 2.7% 기록. 영업이익은 음료 인력 효율화 관련 비용 인식으로 다소 부진. 일회성 요인 제거 시 영업이익 약 600억원으로 전년대비 +16%. 지배순손실은 856억원 기록. 국내/해외 유무형자산손상차손 1,220억원 반영하며 적자전환. 해외 매출액 6,150억원(+9%), 해외 비중 38%, 중국 2,761억원(+21%), 북미 1,431억원(-11%), 일본 1,042억원(+6%). 화장품 매출액은 6,994억원(+5.4%), 영업이익은 110억원(+50.7%), 중국 비중은 34%(온라인 비중 62%) 브랜드 비중: 더후 86%, 숨 3%, CNP 2%/ 채널별 매출 비중: 면세점 11%, 백화점 3%, 방판 10%, 온라인 및 H&B 9%'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2025년 계획: 1) 중국 외 미국과 EMEA 같은 지역을 전략 브랜드 위주로 자원 투입하여 시장 확대, 2) 데이터 기반 트렌드/고객 분석을 반영한 신제품 개발, 3) MZ고객과 북미 시장 확대 가능한 M&A 고려, 철저한 수익성 위주 경영. 북미 아마존 B2B에서 B2C로 사업 구조 전환 운영. 가격 및 마케팅 결정력 강화로 적극적인 커스터마이즈 프로모션 진행 노력'라고 밝혔다.


◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 420,000원(-16.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,000원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 465,385원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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