[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 일진전기(103590)에 대해 '4Q24 Preview: 무난한 실적 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '4Q24 매출액 4,840 억원(YoY +35.9%), 영업이익 220 억원(YoY +49.7%)을 전망한다. 컨센서스 영업이익 223 억원에 부합하는 실적이 기대된다. 계절적으로 중전기기 사업부문은 4 분기에 계절적인 성수기에 돌입하면서 외형성장이 나타나며 환율상승의 영향으로 수익성 개선까지 기대된다. 가스절연개폐장치(GIS) 입찰담합으로 공정거 래위원회 과징금 약 75 억원이 영업외비용으로 반영될 것으로 전망한다. 전력기기 섹터 내에서 기업가치 측면에서도 주가 관점에서도 가장 매력적이라고 판단 한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '25 년 매출액 1 조 8,010 억원(YoY +13.2%), 영업이익 1,280 억원(YoY +51.5%, OPM 7.2%)을 전망한다. 공장증설 효과에 따라서 25 년은 하반기로 갈수록 실적이 가파르게 성장할 것으로 전망한다. 동사는 25년 기준 PER 17.1배, EV/EBITDA 9.6배에 거래되고 있다. 국내 전력기기 업체 평균 PER 20~25 배에 비교하면 저평가 받고 있다고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 11월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,250원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,250원 대비 16.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 35,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 SK증권이 일진전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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