[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 우리금융지주(316140)에 대해 '24년 예상 배당 수익률 7.7%로 높아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 7,407억원(+18.5%YoY, -10.2%QoQ)으로 컨센서스 7,904억원을 하회할 것으로 전망. 경상대손비용률 상승과 함께 부동산PF 관련 충당금 추가 적립으로 기존 추정보다 높은 대손비용이 전망되기 때문. 은행 중 가장 먼저 '기업가치 제고 계획' 발표가 3Q24 예정되어 있는데, 1Q24 살적 발표에서 언급된 CET1 비율을 좀더 세분화한 새로운 주주환원 정책 도입 가능성에 대한 기대감이 남아있음. 다만, 본격적인 총주주환원율 상향을 위해서는 현재보다 높은 자본비율이 필요. M&A를 통한 비은행 이익 확대를 추진하고 있다는 것 또한 주주환원 여력을 당장은 축소시킬 수 있다는 점도 고려할 필요가 있음. 배당성향이 높고 저평가 정도가 심해 24년 예상 배당수익률은 7.7%로 높다는 점을 감안해 투자의견 BUY와 목표주가 17,000원을 유지.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,940원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,300원 보다는 4.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,494원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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