[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 이상 무. 해외 성과 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 Review. 케이캡 판매 확대와 예상 대비 빠른 수액제 매출 정상화, 두창백신 매출 증가로 시장 컨센서스 부합. 2024년에는 케이캡의 국내 파트너사 변경에 따른 수수료 감소와 신규 순환기질환 품목(카나브 패밀리 4종) 매출 발생, 당뇨/신장 포트폴리오 강화 예상. 고마진 수액제 및 HB&B 사업부 매출 확대 등 전 사업부 고른 성장 기대. 케이캡 미국 임상3상 결과 발표 및 FDA 품목 허가 신청, 유럽 기술이전 계약 등 모멘텀 유효 투자의견 BUY 및 적정주가 5.5만원 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 2,241억원(+3.6% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익 225억원(+169.0% YoY, +0.5% QoQ) 기록. 케이캡 파트너사 변경에 따른 재고 조정으로 매출 감소 예상되었으나 신규 계약 체결로 일부 물량 출하되면서 국내 케이캡 매출 소폭 성장. 두창백신 매출 증가도 실적 성장에 기인. 영업이익의 경우, 연말 인센티브 증가에도 불구하고 HB&B 광고선전비 효율화와 4Q22 발생했던 케이캡 관련 일회성 비용(약환급금 등) 반영 기저효과로 시장 기대치 부합.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,700원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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