[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 '2024년도 성장통'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
하나증권에서 SKC(011790)에 대해 '4Q23 영업이익 -460억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 컨센 대폭 하회 추정. PO/PG의적자폭의 소폭 줄어드나, SK넥실리스는 출하량 둔화 및 국내 전기료 상승 영향 지속. 말레이 신규공장 가동 이후 낮은 가동률로 고정비 부담 또한 발생. 1Q24 영업이익 -302억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정. 화학 시황은 전분기 대비 큰 변화 없을 전망. SK넥실리스 말레이 공장 가동률 상승 미미할 전망. SK피유코어 매각 및 ISC 지분 인수 등을 통한 사업 포트폴리오 전환 긍정적이나, 떨어진 이익 체력 회복이 우선. 2024년에도 성장통은 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 87,000원(-20.9%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -20.9% 감소한 가격이다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,429원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,429원 대비 -20.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 84,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,938원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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