[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 카페24(042000)에 대해 '2Q19 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카페24 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 카페24(042000)에 대해 '카페24의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 35.3% 증가한 548억원, 영업이익은 전년동기대비 1.8% 감소한 41억원을 기록해, 낮아진 컨센서스에 대체로 부합하는 실적을 기록했다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '올해 1분기와 마찬가지로 중점 추진 사업 확대에 따른 기술, 인력, 솔루션 투자가 단행되었으며, 이에 따라 2Q19 인건비가 전년동기대비 30.2% 증가했다'라고 밝혔다.

한편 '올해 하반기 카페24의 GMV 성장률은 18~20% 수준으로 전망하며, 이에 따라 핌즈/필웨이 인수 효과 제외 시에도 20% 수준의 본업 매출액 성장은 가능할 것으로 추정한다'라고 전망했다.


◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 77,000원(-33.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2019년 05월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -33.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 16일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.


◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,286원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,286원 대비 -32.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 80,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 카페24의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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