[업종분석] 고급 맥주 바람이 분다, 성수기 신바람 난 중국 맥주업계

기사입력 : 2019년07월09일 14:32

최종수정 : 2019년10월22일 09:17

소득향상에 따라 프리미엄 제품 시장 급팽창
가격 상승에 성수기 감세로 업계 수익성 개선

[타이베이=뉴스핌] 강소영 기자=가격이 비싸도 품질 좋고 브랜드 가치가 높은 제품을 선호하는 '소비 업그레이드' 현상이 중국 소비시장 전반에서 나타나고 있다. 경제발전으로 주민 소득 수준이 높아진데 따른 변화다. 주류 시장의 한 축을 담당하는 맥주 시장도 예외가 아니다. 까다로워진 소비자의 입맛을 사로잡기 위해 중국 맥주 업계가 앞다퉈 고급 맥주 생산에 나서면서 중국 맥주 산업에도 새로운 트렌드와 시장 구도 변화가 나타나고 있다.

◆ 양보다는 질, 마진율 높은 고급 맥주 시장 급팽창

중국 맥주 산업은 그간 빠른 양적 성장을 이뤄냈다. 1900년 러시아 자본이 하얼빈에 첫 맥주 공장을 설립하고, 1903년 독일인이 칭다오에 맥주 생산 시설을 구축하면서 시작된 중국의 맥주 산업은 폭발적으로 성장했다. 2017년 중국의 연간 맥주 생산량 4600만t에 달했다.

최근 몇 년 중국 맥주 업계의 연간 생산량은 4500만~5000만t을 유지하고 있으며, 세계 2위 맥주 생산국인 미국을 멀찌감치 따돌리고 세계 최대 맥주 생산국의 자리를 지키고 있다. 중국의 연간 맥주 생산량이 전 세계에서 차지하는 비중은 20%에 달한다.

그러나 중국 맥주 산업은 2013년 이후로 급격한 변화를 겪고 있다. 맥주 소비 시장이 포화 상태에 진입하면서 양적 성장이 눈에 띄고 둔화하고, 외국 맥주 브랜드들의 공격적인 시장 점유율 확대로 맥주 시장을 둘러싼 경쟁도 갈수록 치열해지고 있다.

여기에 젊은 소비층의 맥주 수요 다변화로 맥주 시장의 트렌드도 빠르게 바뀌고 있다. 이러한 시장 변화에 맞추기 위해 중국 맥주 업계는 맥주의 품질을 향상시키고, 맛을 다양화 하며, 포장 디자인에 공을 들이는 고급화 전략에 나서고 있다.

중국 유명 맥주 브랜드 중 하나인 화룬쉐화(華潤雪花)맥주의 판매부문 대표 비차오자오(畢朝嬌)는 "올해 1~5월 맥주 총 생산량은 2% 늘었다. 이 가운데 중급 제품의 생산량은 5%가 늘었고, 고급 제품의 생산 증가량은 15%에 달한다. 중고급 제품 생산량의 비중이 재작년, 작년보다 높아졌다"라고 밝혔다.

◆ 고급화 추세로 대기업 브랜드 중심 재편 가속

중국 맥주 산업의 고급화 바람은 시장 구도 변화도 촉진하고 있다. 고급 제품 비중 확대로 맥주 시장에서 대기업의 영향력이 확대되고, 대기업 집중도가 높아지고 있는 것.

중국 맥주 산업은 시기별로 뚜렷한 단계를 거치면서 성장했다. 1980년대부터 90년대 중반의 1단계는 중국 전역 각지에서 맥주 기업이 우후죽순으로 생겨나면서 중국 맥주 산업이 본격적인 성장을 하던 시기다. 90년대 후반부터 2000년대 중반까지의 2단계 시기 중국 맥주 산업이 폭발적인 성장을 기록했고, 대규모 자본이 시장에 투입되면서 시장 영향력이 막강한 맥주 브랜드들이 탄생했다.

최근 몇 년은 맥주 시장 고급화와 함께 새로운 트렌드가 형성되고 있는 3단계로, 대기업 중심의 시장 집중화가 뚜렷해지고 있다. 자오상(招商)증권은 향후 5~10년 중국 맥주 시장에서 절대적인 영향력을 지니는 과두 기업이 탄생할 것으로 내다봤다.

이미 중국 맥주 시장에는 화룬·칭다오(青島)·옌징(燕京) 등 유명 맥주 브랜드의 시장 점유율을 갈수록 넓혀가고 있고, 해외 시장 판매량도 급증하고 있다.

외국 유명 맥주 브랜드들도 중국 시장에서 공격적인 마케팅으로 중국 시장에서 큰 수익을 내고 있다. 버드와이저와 칼스버그는 중국 브랜드와 함께 중국 5대 맥주 브랜드로 자리를 잡았다. 이 두 기업의 중국 시장 점유율은 20%를 넘어섰다.

맥주 산업의 고급화, 시장의 집중화 추세로 중국 소비자의 맥주 소비도 다시 증가할 것으로 기대된다. 첸잔(前瞻)산업연구소는 향후 3~5년 기간 동안 영향력 있는 기업과 브랜드로 소비가 늘어나는 시장 집중화 현상이 더욱 강화되고, 맥주 소비도 더욱 늘어날 것으로 전망했다.

중국이 전 세계 최대 맥주 생산량을 자랑하지만 1인당 맥주 소비량은 다른 나라와 비교해서 여전히 낮은 편이다. 2016년 기준 중국인의 1인당 맥주 소비량은 연간 33.2리터로 전 세계 60위를 차지했다. 중국보다 인구가 훨씬 적은 한국(41.4l리터)와 일본(46.6리터)보다도 낮다.

중국 주료 산업 전문가들은 중국의 젊은 주류 소비층이 고량주와 같이 알코올 도수가 높은 전통 주류보다 와인·맥주 등을 선호하고, 맥주 제조업체의 고급화 개성화 전략으로 맥주 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대하고 있다.

◆ 가격 상승, 감세 정책 더해져 맥주 기업 수익성 개선

중국 맥주 시장의 고급화 바람으로 맥주 가격의 상승이 이어지고 있다. 중국의 맥주 원료 가격이 낮은 수준이어서 향후 가격 상승 여지도 충분하다. 자오상증권은 향후 10년 중국 맥주 산업의 연간 성장률 중간값이 5% 전후를 유지할 것으로 내다봤다.

주장(珠江)맥주의 왕즈빈(王志斌) 부이사장은 "중고급 맥주 수요 증가로 올해도 맥주 판매가격 상승세가 이어지고 있다"라고 설명했다. 중타이(中泰)증권 식음료 업종 애널리스트 판징쑹(范勁松)은 "올해 1~5월 중국의 맥주 판매량 증가는 매우 미비하다. 올해 맥주 산업 분석의 핵심은 총량이 아닌 가격이다. 맥주 제조사의 생산 효율이 높아지고, 제품 구성도 고급 제품군 중심으로 전략이 바뀌면서 전반적인 가격 상승 추세가 나타나고 있다"라고 설명했다.

맥주의 고급화 추세와 가격 상승으로 중국 맥주 기업의 수익성도 대폭 개선됐다. 중국 관영 CCTV 경제 채널이 7일 보도한 내용에 따르면, 올해 1~4월 중국 맥주 기업(기준이상 규모 기업)의 맥주 생산량은 0.79% 느는데 그쳤다. 올해 잦은 강우로 기온이 예년보다 낮았던 탓에 맥주 수요가 크게 늘지 않았기 때문이다. 그럼에도 맥주 매출액은 6.57%가 증가했고 이윤은 24.07%나 늘어났다.

CCTV는 낮은 생산량 증가에도 수익성이 크게 높아진 것은 맥주 시장 구조 변화와 관련이 있다고 분석했다. 맥주 시장에서 부가가치가 높은 고급 맥주의 비중이 갈수록 높아지고 있다는 것이다.

중국 정부의 소비 촉진 정책도 맥주 기업에 큰 호재가 되고 있다. 중국 정부는 올해 4월 1일부터 제조업의 부가가치세율을 16%에서 13%로 3%포인트 인하했다. 맥주는 이윤이 낮은 편에 속하는 산업이어서 감세로 인한 수익성 개선이 클 것으로 업계는 기대하고 있다.

중타이(中泰)증권이 새로운 부가가치세율을 적용해 계산한 결과, 2018년 회계연도 기준으로 옌징맥주와 화룬맥주의 순이익이 각각 83.9%와 50.9% 늘어났다.

주식시장에서도 맥주 산업 성장에 대한 기대감이 묻어난다. 올해 초부터 7월 2일까지 맥주 업종 지수는 37.56%의 상승률을 기록했다. 같은 기간 22.06% 오른 상하이종합지수보다 무려 15.5%포인트를 웃돌았다. 특히 상하이종합지수가 9% 넘게 하락했던 4월 초에서 7월 말까지 맥주 업종 지수는 하계 성수기의 영향으로 3.65% 상승했다.

jsy@newspim.com

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[변상문의 화랑담배] "일장기가 내려졌다" 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 미 합참으로부터 일반명령 제1호를 하달받은 맥아더 장군은 일본 오키나와에 주둔하고 있던 미 제10군 예하 미 제24군단장 하지(John R. Hodge) 중장에게 1945년 8월 29일 한국의 38도선 이남 지역에서 일본군 무장을 해제하라고 명령하였다. 1945년 8월 기준 무장해제 대상 한반도 주둔 일본군은 14개 사단 35만여 명이었다. 이 명령에 따라 하지 장군은 예하 미 제7사단, 미 제40사단, 미 제96사단 배치 계획을 수립하였다. 미 제7사단은 서울과 개성을 포함한 38도선 일대 및 경기도, 충청도 일원을 맡도록 했다. 미 제40사단은 강원 및 경상도를, 미 제96사단(나중에 미 제6사단으로 변경)은 전라도를 책임 지역으로 할당하였다. 제주도는 미 제25기지창이 맡았다. 38도선 이남에 진주한 전체 미군 병력은 약 7만7645명이었다. 하지만 오키나와에 상륙함정이 부족하여 미 제7사단을 우선 투입하였다. 1945년 12월 19일 대한민국 임시 정부 환국을 환영하는 국민 행렬. [사진= 국사편찬위원회] 맥아더 장군은 미 제24군단의 한국 진주에 앞서 포고령 제1호를 발표하였다. 이 포고령 제1호에는 북위 38도선 이남 지역에 미군이 진주하여 일본군 무장을 해제하고, 유엔에 가입할 자격을 갖춘 독립된 국가를 수립한다는 내용이 포함되어 있었다. 1945년 9월 8일 13:30 인천항. 미 제7사단 장병들이 상륙정에서 내리기 시작했다. 날씨는 맑았다. 바람은 따뜻했다. 부두 공간은 충분했다. 17:30 상륙을 마쳤다. 다음 날인 9월 9일 아침 철로를 이용하여 서울로 들어왔다. 1945년 9월 9일 일요일 서울 거리는 엄숙한 빛 속에 잠겨있었다. 높고 푸르게 개인 가을 하늘을 이고, 태극기, 성조기, 소련 기, 중화민국 국기 등이 나란히 휘날리고 있었다. 서울역에서 내린 미 제7사단 장병들은 대오를 갖추어 조선총독부를 향하여 행군하기 시작했다. 행군 대열 중간에는 하지 중장과 킨 케이드 제독, 그리고 영관급 이상 장교들이 지프차를 타고 있었다. 장병들의 얼굴은 승리자의 위엄보다는 예의와 신의를 존중하는 겸손한 빛이었다. 한눈을 팔거나 전투화 소리를 크게 내는 군인은 없었다. 서울역에서 조선총독부에 이르는 거리에는 사람들이 담을 쌓고 있었다. 대한국인으로서 체면과 위신을 거룩하게 표현하고 있었다. 미 제7사단 600여 명이 09:00경 조선총독부 광장에 천막을 쳤다. 이어서 16:00 일본군의 항복문서 서명식이 조선총독부 회의실에서 거행되었다. 연합국 측의 노엠 H 무어 중위가 개회사를 했다. 미군 장교 안내로 조선 총독 일본군 육군 대장 아베 노부유키, 쬬오쯔끼 조선주차군사령관, 야마구치 진해 해군경비사령관이 차례로 입장했다. 연합국 측 장교단 13명은 이미 착석한 상태였다. 곧이어 하지 중장과 킨케이드 제독이 수많은 내외 보도진의 플래시를 받으며 미 헌병 호위 속에 입장하였다. 16:06 하지 중장은 앉은 채로 조인식 시작을 선언하였다. 영문과 일문으로 된 항복문서가 파란 천이 덮여있는 일본군 측 책상 위에 놓여 있었다. 쪼오쯔끼가 먼저 서명했다. 뒤를 이어 야마구치와 아베가 서명했다. 하지 중장, 킨케이드 제독 순으로 미국 측이 서명했다. 하지 중장의 간단한 폐식사와 함께 조인식이 끝났다. 아베 총독은 병원에 입원한 상태였으나, 이날 가까스로 나와 항복문서에 서명한 것이었다. 아베가 항복문서에 서명한 것은, 미군 제24사단장 하지 중장에게만 한 것이었다. 소련 측에는 항복문서 서명을 안 했다. 한반도에서 유일한 항복문서인 이것은 한반도 전체를 미국에 인계한다는 의미가 들어있는 것이었다. 이날 1945년 9월 9일 16:00를 기해 38도 선 이남에서 일본 국기 게양이 금지되었다. 16:35 조선총독부 정문에 걸려 있던 일장기가 내려졌다. 대신 성조기가 게양되었다. 미군정의 시작이었다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장 2025-10-13 08:00

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