전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 채권·외환

속보

더보기

코리아세븐, 7년만에 회사채 노크…'롯데 붐' 이어간다

기사입력 : 2018년10월30일 16:05

최종수정 : 2018년10월30일 16:05

연기금 등 A급 회사채 눈독…그룹 지원 등 부각
롯데건설 등 롯데그룹 계열 회사채, 오버부킹·증액 잇따라

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롯데그룹 계열사인 코리아세븐이 약 7년 만에 공모 회사채 발행에 나섰다. 그동안 기업어음(CP) 등으로 자금을 조달해왔지만 최근 회사채 발행시장이 뜨거워지면서 공모채로 눈을 돌렸다.

세븐일레븐 익스프레스[사진=코리아세븐]

30일 IB금융업계에 따르면 코리아세븐은 600억원의 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한다.

시장에선 최근 A급 회사채가 품귀 현상을 빚을 정도로 인기다. 이에 코리아세븐도 무난히 올해 롯데의 회사채 흥행 가도를 이어갈 것으로 보고 있다.

증권사의 한 크레딧 애널리스트는 "연기금, 보험사 등 장기투자기관들이 싱글A 회사채에 눈독을 들이고 있다"며 "A급 중에서도 신용도가 안정적인 종목이 주요 대상으로 10대 그룹 계열사가 시장에서 꾸준히 거론되고 있다"고 전했다.

올해 롯데그룹 공모 회사채 발행건 중 A급(A-~A+ 등급)의 3년물 발행은 롯데오토리스9, 롯데건설129, 롯데건설131-2 등 총 3건이 있었다. 수요예측 결과 세 건 모두 희망금리를 크게 하회하는 수준에서 발행금리가 결정됐다. 롯데오토리스는 3.33:1 경쟁률을 기록하며 200억원을 증액했고, 롯데건설(3년물)도 각각 3.37:1, 6.88:1 경쟁률도 700억원, 450억원을 증액 발행했다.

롯데오토리스와 롯데건설의 공모희망금리는 등급민평 3년 대비 -0.30~+0.00%p, -0.30~+0.10%p였지만 각각 -0.50%p, -0.25%p 수준에서 스프레드가 확정됐다. 수요가 몰리면서 낮은 수준에서 공모금리가 결정된 셈이다.

하반기 들어 롯데건설 뿐 아니라 롯데하이마트(AA- 3년물), 롯데케미칼(AA+ 5년물) 등 롯데그룹 계열사의 회사채 발행도 흥행으로 이어지고 있다. 롯데하이마트는 4.50:1 경쟁률을 기록하면서 600억원을 증액 발행했고, 롯데케미칼도 10:1에 가까운 경쟁률을 기록하면서 300억원을 증액 발행했다.

올해 하반기 롯데그룹 계열사 회사채 수요예측 및 발행현황 [자료=코리아세븐 증권신고서]

에프앤자산평가 등 민간 채권평가사들이 시가평가한 3년 만기 A+ 회사채의 등급민평금리는 지난 25일 기준 연 2.726%다. 채권평가사들은 코리아세븐의 개별민평금리를 산출하고 있지 않다. 코리아세븐의 공모희망금리는 등급민평 수익률에 -0.15%p~+0.20%p를 가산한 이자율이다. 코리아세븐도 최대 1000억원까지 증액하는 방안을 검토하고 있다.

이번에 조달하는 자금은 모두 11월 만기도래하는 CP 상환에 사용될 예정이다. 코리아세븐 CP는 내달 8일 100억원을 시작으로 11월 중 1350억원의 만기가 도래한다.

한국신용평가와 나이스신용평가는 최근 코리아세븐 무보증사채를 A+(안정적)으로 평가했다. 한신평은 △편의점 사업 내 양호한 영업기반과 수익창출력 △롯데그룹의 유사시 지원가능성 등을 평가요소로 제시했다. 

송민준 한신평 기업평가본부 실장은 "롯데그룹의 주력사업부문인 유통의 한 축을 담당하고 음식료와 물류 계열사의 주요 매출처로 전략적 중요성이 인정된다"며 "또한 과거 유상증자 등을 통한 지원사례를 감안했을 때 유사시 지원가능성이 인정된다"고 분석했다.

다만 연결 기준 영업수익성은 저하되는 모습을 보이고 있다. 올해 상반기 매출액은 1조9058억원으로 전년동기대비 3.55% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 2.40% 감소한 199억원, 당기순이익은 4.0% 증가한 179억원을 기록했다.

송민준 실장은 "한국미니스톱 인수 예비입찰에 참여하는 등 향후 지분인수로 인한 재무부담 확대 가능성을 배제할 수 없다"며 "편의점 시장의 경쟁구도 변화, 가맹점포 지원금 규모에 따른 수익성 변동 추이 또한 주요 모니터링 요인"이라고 밝혔다.

한편 코리아세븐은 지난 25일 현재 롯데지주(주)가 79.66%, 신동빈 대표이사 회장, 신동주, 신영자, 각각 8.76%, 4.01%, 2.41%의 지분을 보유하고 있다.

y2kid@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
명태균, 오늘 김건희 특검 출석 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 김건희 특별검사(특검) 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 명씨 측 관계자는 전날 "뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의 등 피의자로 소환됐다"며 "출석하기 앞서 현장에서 기자회견을 진행할 예정이다"고 밝혔다. 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 특검 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 사진은 지난 4월 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있는 명씨 모습. [사진=정일구 기자] 앞서 특검팀은 지난 21일 명씨에게 지난 28일 출석하라고 통보했지만 명씨 측은 불응했다. 당시 명씨 측은 개인 일정 등을 이유로 출석 요구서 수령을 거부했다. 공천개입 의혹은 윤 전 대통령 부부가 2022년 20대 대통령선거 과정에서 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 재보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹이다. 특검팀은 윤 전 대통령 측이 여론조사 비용을 지불하지 않는 방식으로 금전적 이득을 취했다고 본다. 이에 특검팀은 윤 전 대통령 부부에겐 뇌물 수수를, 명씨에겐 뇌물 공여 혐의 등을 적용했다. 특검팀은 이와 함께 2024년 22대 총선을 앞두고 김 여사가 김상민 전 부장검사를 김 전 의원 선거구였던 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사했다는 의혹을 수사하고 있다. 명씨 측은 지난 2월 입장문을 통해 김 여사가 당시 김 전 의원에게 김 전 검사의 당선을 지원하라는 말을 했다고 주장했다. 한편, 특검팀은 전날 2022년 6월 지방선거 및 재보궐선거 당시 국민의힘 대표였던 이준석 개혁신당 대표에 대한 2차 압수수색까지 단행하며 해당 의혹 관련 자료 확보에 착수했다. 지난 27일에는 해당 의혹 당시 공천관리위원장이던 윤상현 의원을 소환조사하며 '김 전 의원 공천과 관련해 그가 윤 전 대통령과 통화했다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 지난 25일에는 윤 전 대통령 부부에 명씨를 처음 소개하고, 명씨와 공천개입 의혹 관련 문자를 주고받은 인물로 지목된 함성득 경기대 정치전문대학원장을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 특검팀은 이를 토대로 명씨에게 윤 전 대통령 부부가 공천 과정에 부당한 영향력을 행사했는지 등을 질의하며 구체적 진술을 확보할 예정이다. yek105@newspim.com 2025-07-31 07:24
사진
트럼프 "韓, 관세 15%...3500억달러 투자" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 미국과 한국이 포괄적인 무역합의를 도출했다며 한국에 대한 상호관세는 15%로 최종 타결됐다고 밝혔다. 지난 4월 초 미국이 발표했던, 그리고 이달 초 서한으로 통보했던 상호관세율 25%에서 10%포인트 낮아졌다. 그 대가로 한국은 3500억달러 규모의 대미 투자와 미국산 에너지 1000억달러 구매를 약속했고, 미국에 자동차와 트럭, 농산물 시장 등을 완전 개방하기로 했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 한국 무역협상단을 접견한 뒤, 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 "미국과 한국이 완전하고 포괄적인(Full and Complete) 무역합의를 이뤘다"고 전했다.  트럼프 대통령은 "한국에 대해서는 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국산 제품에는 한국 측이 어떤 관세도 부과하지 않기로 했다"라고 알렸다. 그는 이번 합의를 통해 "한국은 미국이 소유하고 통제하는, 그리고 대통령인 내가 직접 선정한 투자 프로젝트에 총 3,500억 달러를 투자하기로 했다"고 밝혔다. 또한 한국은 "액화천연가스(LNG) 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매하기로 했으며, 또한 한국은 자국의 대미 투자 목적을 위한 대규모 투자도 약속했다"라고 말했다. 다만 이 투자금액은 구체적으로 공개되지 않았으며, 트럼프 대통령은 "이재명 한국 대통령이 향후 2주 이내 백악관에서 열릴 양자회담을 위해 미국을 방문할 때 발표할 예정"이라고 했다. 트럼프 대통령은 또 "이재명 대통령의 당선을 축하한다"라며 "우리는 한국이 미국과의 무역에 완전히 개방되며, 자동차와 트럭, 농산물을 포함한 미국산 제품을 받아들이기로 합의했다"고 밝혔다. 마지막으로 그는 "오늘 참석한 무역 대표단에 감사를 전한다"며 "이들을 만나 그들의 나라의 위대한 성공에 대해 논의한 것은 영광이었다"고 덧붙였다. 지난 29일(현지시간) 영국 스코틀랜드에서 귀국행 에어포스원에 탑승하기 전 취재진을 향해 손 동작 하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2025-07-31 07:51
안다쇼핑
Top으로 이동