[리포트 브리핑]RFHIC, '나올 재료 감안 시 이번엔 텐베거가 예상됩니다' 목표가 100,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년03월10일 08:42

최종수정 : 2026년03월10일 08:43

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 RFHIC(218410)에 대해 '나올 재료 감안 시 이번엔 텐베거가 예상됩니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ RFHIC 리포트 주요내용
하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '12개월 목표가 10만원으로 상향, 이익 전망치 보수적/재료 많아 주가 전망 낙관적: 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 전세계 각국이 5G SA 도입에 나서고 있고, 2) 방산에선 레이시온, 통신에선 에릭슨이 주요 공급처로 부상하는 양상이며, 3) 어닝 서프 라이즈 행진이 2026~2027년에도 이루어질 것이고, 4) NXP의 통신 사업 부문 철수와 더불어 미국/EU의 중국 장비/부품 규제 강화로 공급 사이드에서 RFHIC에 우호적인 환경이 조성되고 있으며, 5) 높은 주가 상승에도 불구하고 역사적 Multiple 수준을 감안하면 여전히 저평가되어있기 때문이다. 한편 RFHIC의 12개월 목표주가를 100,000원으로 상향 조정한 다. 이익 전망치를 상향 조정한 데다가 최근 글로벌 통신장비 업체 주가가 크게 상승한데 따른 결과이다. 목표주가 10만원은 2026년 실적 기준 PER 60배, PBR 6배에 해당하는데 해외 피어 그룹 및 역사적 RFHIC Multiple 추이와 비교하면 높지 않은 수준이다. 현재 RFHIC 는 글로벌 업체들과의 대규모 공급 계약을 추진 중이다. 따라서 향후 추가적인 이익 전망치 상향 조정이 이루어질 가능성이 높고 Multiple 팽창이 일어날 전망이다. 최근 1년간 주가가 크게 오른 상황이지만 재료 감안하면 아직도 주가가 한참 더 오를 것이란 판단이다.'라고 분석했다.

◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ RFHIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,750원 대비 30.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 85,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 하나증권이 RFHIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,333원 대비 111.2% 상승하였다. 이를 통해 RFHIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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