[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '견조한 성장 스토리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 1,632억원(+42.6% yoy, +16.9% qoq), 3,209억원(+93.0% yoy, +29.9% qoq)을 기록, 컨센서스(1조 1,396억원/2,812억원)를 상회했다. 고수익 북미향 전력기기 납품이 확대되며 분기 최고 실적을 경신했다. 올해도 고마진 수주의 매출 인식이 이어지며 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 9,987억원(+22.5% yoy), 1조 3,011억원(+30.7% yoy)으로 확대될 전망이다. 수주금액 역시 2025년(42.7억 달러) 수준을 상회할 것으로 예상된다. 공급자 우위의 우호적 업황이 지속되는 가운데, 울산(27년)·미국 알라바마(28년) 공장 증설 효과를 고려하면 중장기 성장 여력은 여전히 높아 보인다. 이에 매수 의견을 유지하며, 높아진 실적 가시성과 밸류에이션을 반영해 Target PER를 36.2배(기존 25.4배)로 상향 조정하고 목표주가를 105만원으로 87.5% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 1,050,000원(+87.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2025년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,058,571원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,058,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,058,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,500원 대비 88.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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