[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2월 전략: 투자 환경 개선, 매수 시점 앞당기세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 목표주가를 80,000원으로 45% 상향 조정한다. 향후 DPS 전망치를 크게 올렸기 때문이다. 더불어 SKT에 대한 투자의견 매수를 유지하고 국내 통신서비스 업종 내 Top Pick으로 제시한다. 추천 사유는 1) 2025년 4분기 실적 부진 및 배당 미지급 가능성을 이제 대다수 투자가들이 인지하고 있고, 2) 낮은 기저에 힘입어 2026년도에는 다시 높은 이익 성장이 예상되며, 3) 2025년에는 해킹 사태로 배당금이 감소했지만 2026년에는 주식 매각 차익으로 배당이 다시 급증할 전망이고, 4) 2026년 DPS가 3,500원으로 조기 정상화된 다고 보면 기대배당수익률이 5.6% 수준인 현 주가 매력적이라고 판단하며, 5) 독자 AI 파운데이션 모델 사업자로 선정될 경우 수급상 이점이 생겨날 전망이기 때문이다. 당초엔 2 월 4분기 실적 및 배당 발표 이후의 매수 진입을 추천했지만 상당부분 악재가 주가에 기반영된 것으로 판단되는 바 이제 SKT 매수 시점을 앞당길 것을 권한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 80,000원(+45.5%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 31일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,156원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,156원 대비 22.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다도 9.6% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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