[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 파마리서치(214450)에 대해 '4Q25 Preview; 밸류 매력도 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
교보증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4Q25 매출액 1,545억원 (YoY +49.9%), 영업이익 647억원 (YoY +89.9%, OPM 41.9%)으로 컨센서스 부합할 것으로 추정. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 800,000원 유지. 내수 의료기기 실적 전분기 대비 회복세 입증하며, 3분기 내수 부진은 의료 파업 영향 존재했음을 입증. 2026년은 1) 신규 국가인 유럽향 수출 시작, 2) 미국향 화장품 성장 초입 단계로 업사이드 룸 존재, 3) 중동/남미 등 기존 수출국 외 신규 성장 동력이 고성장을 이끌 것으로 전망. 12월 수출 입데이터 발표 및 4분기 실적 기대감으로 반등 시작. 현재 2026년 기준 P/E 20배로 밸류 에이션 매력도 부각되는 구간'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 10월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 717,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 800,000원은 26년 01월 08일 발표한 다올투자증권의 800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 717,000원 대비 11.6% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 717,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 513,636원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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