[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '3Q25Re: ETC가 이끄는 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '매출액 1,984억원(+10.5%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 168억원(-15.4%, OPM 8.4%) 를 기록. 그로트로핀(성장 호르몬)과 자큐보(역류성 식도염 치료제) 등의 매출이 증가하며, ETC 사업부는 1,453억원(+20.6%)의 매출액을 기록. 반면, 해외 사업부는 박카스(219억 원, -1.3%) 등 음료 매출 감소와 이뮬도사(스텔라라 시밀러)의 재고 영향에 따라 50억원(-33.5%)의 매출을 기록하며 사업부 전체 매출도 409억원(-11.0%)로 역성장. 다만, 영업이익은 도입 품목인 자큐보, 디페렐린 등의 매출 비중 증가로 인한 원가율 상승과 24년 상반기 연구개발비 조기 집행으로 인해 낮아졌던 연구비가 정상화되며 역성장.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 63,000원(-1.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 01월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -1.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,714원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 25년 05월 30일 발표한 LS증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,714원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '매출액 1,984억원(+10.5%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 168억원(-15.4%, OPM 8.4%) 를 기록. 그로트로핀(성장 호르몬)과 자큐보(역류성 식도염 치료제) 등의 매출이 증가하며, ETC 사업부는 1,453억원(+20.6%)의 매출액을 기록. 반면, 해외 사업부는 박카스(219억 원, -1.3%) 등 음료 매출 감소와 이뮬도사(스텔라라 시밀러)의 재고 영향에 따라 50억원(-33.5%)의 매출을 기록하며 사업부 전체 매출도 409억원(-11.0%)로 역성장. 다만, 영업이익은 도입 품목인 자큐보, 디페렐린 등의 매출 비중 증가로 인한 원가율 상승과 24년 상반기 연구개발비 조기 집행으로 인해 낮아졌던 연구비가 정상화되며 역성장.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 63,000원(-1.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 01월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -1.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,714원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 25년 05월 30일 발표한 LS증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,714원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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