[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '추가 이익 증가와 주주환원율 상향 전망 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2023년말 12%를 하회하였던 보통주자본비율은 적극적 자본관리에 따라 3Q25 12.9% 실현 중. 2027년 목표로 하였던 총주주환원율 40%는 2026년 조기달성될 것으로 전망(배당성향과 자사주 매입 및 소각 비율은 차후 조정). 최근 배당소득 분리과세 도입 지연 및 요건 상향 가능성과 교육세 인상, 특히 과징금 이슈로 은행주 전반적으로 주가수익률 부진한 상황. 다만 우리금융은 비과세배당과 과징금 부담 상대적으로 크지 않고, M&A를 통한 시너지 확대가 유효한 상황이어서 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원 유지함'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q25 지배주주순이익 +37.7%yoy(+33.1%qoq)인 1조 2,444억원 실현하여 당사(8,412억원) 및 시장(9,758억원) 예상치 상회. 이는 생보사 인수에 따른 영업외 염가매수차익 5,560억원 반영 유무에 기인하며 일회성 요인 세후 3,600억원 제외시 당사예상치 상회.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,272원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,272원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,272원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,765원 대비 50.6% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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