[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '3Q25 Preview: K패션 최전방 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 'K패션 밸류체인 관심 확대 전망: 마르디 메크르디로 유명한 피스피스스튜디오의 상장이 내년 예정되어 있으며, 무신사도 상장을 준비 중에 있다. K인디 패션의 상장이 다가옴에 따라 ‘브랜드-디자이너 편집샵-오프라인 매장-해외 디스트 리뷰터’ 등으로 이어지는 K패션의 밸류체인에 시장의 관심이 늘어날수 있을 것으로 전망한다. 이에 따라 휠라 브랜드의 아시아권 브랜드력 확장과 함께 K패션의 중화권 디스트리뷰터로서의 미스토홀딩스에 대한 관심이 자연스럽게 확대될 전망이다. 미스토홀딩스에 비중을 확대 해야하는 시기라 판단한다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q25 매출액 10,878억원(+3.7% YoY), 영업이익 1,212억원(+29.9% YoY)를 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센 서스에 부합할 것으로 추정된다. 미스토 부문은 3Q25 영업이익 93억 원(흑전 YoY)를 기록하며, 흑자 기조를 유지하겠다. 구조조정이 진행 중인 미국법인의 적자 규모는 잔여재고 규모 감소에 따른 매출 감소로 전분기 대비 확대가 불가피할 것으로 추정하나, 국내와 아시아권에서의 휠라 브랜드력 확장과 중화권 유통 사업의 구조적 성장, 글로벌 마케팅비용 감소 등에 힙입어 견조한 실적을 보이겠다. 미국법인 구조조 정은 3Q25를 기점으로 마무리된 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 68,000원(+6.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 06월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,000원 대비 25.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 58,000원 보다도 17.2% 높다. 이는 한화투자증권이 미스토홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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