[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q25 Preview: 관세 영향 생산 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2026E 선케어 비중 확대로 이익 확대 국면 기대되나, 2025E 제품 믹스상 이익 개선은 다소 아쉬운 국면. 주요 색조 브랜드사 일부 성장세 둔화되고 있는데 반해 2Q25호조세를 이어가던 주요 선제품 및 마스크팩 제품군의 판매 호조 유지 중.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q25E 매출액 5,947억원(YoY +12%, QoQ -5%), 영업이익 540억원(YoY +24%, QoQ -11%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 08월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 18일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,550원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 25년 08월 12일 발표한 한화투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 298,550원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,368원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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