[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 두산(000150)에 대해 '오해와 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 980,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산(000150)에 대해 '섹터 최선호주로 추천. 전자BG의 3분기 실적은 매출액 4,928억원(YoY +97.4%), 영업이익 1,455억원(YoY +390%, QoQ +6.8%, OPM 29.5%), 2025년 예상 실적은 매출액 1조 9,057억원(YoY +89.2%), 영업이익 5,590억원(YoY +356%, OPM 29.3%)전망. 3, 4분기 엔비디아 랙서버 출하량의 큰 폭 확대를 통해 전자BG 실적의 지속 개선 예상. 최근 업계 소식에 따르면 전자BG는 루빈 아키텍처에서도 높은 점유율을 유지할 수 있을 것으로 예상됨. 또한, 현재 AWS의 EC2 Trn2 랙서버 내 스위치 보드용 CCL을 일부 공급중인 것으로 파악되며, 연내 출하될 EC2 Trn3 랙서버의 컴퓨트 트레이용 CCL 공급 가능성이 높다고 판단. 추가로 구글 TPU향 CCL 공급 기회 역시 상존. 루빈 아키텍처 내 CCL 점유율 및 ASIC 고객사 확대와 관련된 시장의 우려는 기우이며, 지금이 매수의 적기라고 판단'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 980,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 980,000원을 제시했다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 833,625원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 980,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 833,625원 대비 17.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 930,000원 보다도 5.4% 높다. 이는 유진투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 833,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 418,000원 대비 99.4% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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