[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 고영(098460)에 대해 '하반기 수술로봇 이벤트를 기대해본다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 고영(098460)에 대해 '동사의 주가에는 동사의 센싱과 로보틱스 기술을 활용한 사업 확장성, 뇌정위수술 보조로봇에 대한 기대감이 반영되어 있다. 동사의 수술로봇은 국내에서 지금까지 약 700례의 뇌수술에 활용되었다. 7월에는 세브란스병원에 추가 도입되었고 3Q25 다른 국내병원에도 도입이 확정되어, 이로써 누적 12개 로봇이 설치될 예정이다. 해외 사업은 지난 7월 미국(3년 내 100대 판매 목표) 병원으로 출하되었고, 일본 PMDA 판매허가는 10월로 예상되며, 3Q25에는 주요 동남아지역, 연내에는 중국에 대한 인허가를 신청할 계획이다. 뇌정위수술 보조로봇 시장은 이제부터 본격적인 경쟁이 시작되는 만큼 장기적이며 관대한 시선이 필요해 보인다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2Q25 매출액은 전년 대비 1% 감소한 521억원으로 시장기대치를 하회하였다. 영업이익은 전년 대비 21% 감소한 25억원(OPM 4.8%)으로 시장기대치를 하회하였다. 자동차 전장영역에서 관세이슈로 3Q25로 이연된 수요로 인해 당초 예상보다 부진한 실적을 기록했다. '25년 매출은 2,248억원(11% YoY), 조정 EBITDA 368억원 (57% YoY, 조정 EBITDA 마진 16.4%)를 예상한다. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 21배로 글로벌 Peer(22배) 및 동사의 지난 3년 평균(26배) 대비 저평가되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 20,800원(+48.6%)
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,800원은 2024년 11월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 48.6% 증가한 가격이다.


◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,800원은 25년 08월 07일 발표한 유진투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,700원 대비 -4.1% 낮은 수준으로 고영의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,333원 대비 51.4% 상승하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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