[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 더블유게임즈(192080)에 대해 '빠른 속도로 진행되는 M&A와 주주환원'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 'M&A가 성장 및 주가 모두 이끌 것: 소셜카지노 사업의 M&A는 지역 확장 통해 다시 성장 국면에 들어서게 함. 신사업은 최고 매출 경신 및 외형 성장 지속되며 밸류에이션 확장'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업수익 1,722억원(YoY +5.6%, QoQ +6.3%), 영업이익 580억원(YoY -13.5%, QoQ +5.9%, 영업이익률 33.7%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 598억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 당분기부터 팍시게임즈가 연결 편입되며 대표작 <머지 스튜디오> 매출은 우상향 추세 지속. 온라인 카지노는 전년동기대비 90% 성장을 추정하며, 외형 성장을 위한 마케팅비도 전분기와 같이 증가. 기존 소셜카지노는 캐시카우 역할에 문제 없지만 부정적인 환율 및 계절성으로 인해 소폭 감소 예상'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 05월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,091원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,091원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,250원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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