[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 '시선은 하반기로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 기술 경쟁력, 2) 사업 고도화, 3) 비용 감소 수혜: LTPO 패널 기술 경쟁력 및 전략적 파트너십을 통해 주요 하반기 북미 고객사향 출하 견조 전망. 북미 고객사의 신제품 수요에 대한 우려는 존재하나 플래그십 1등 업체인 점을 고려하면 주가 우상향 예상. 또한 대형 OLED의 경우 하반기 감가상각비 종료에 따른 수익성 개선 기대감 유효'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5.6조원(-7.4%, 이하 전분기대비), 영업손실 1,324억 원(적자전환)으로 컨센서스(영업손실 804억원)를 하회할 전망. 1) 계절적 비수기에 따른 모바일 출하량 26% 감소, 2) IT제품 내 예상대비 낮은 AI 기능 활용도에 따른 점진적인 수요 회복, 3) 환율 하락(1Q25 1,453원 → 2Q25 1,400원)에 따른 수익성 하락 영향이 컸던 것으로 예상. 다만 패널 출하량는 지난 추정치와 유사한 수준으로 보이며 긍정적으로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 18일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,091원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 기술 경쟁력, 2) 사업 고도화, 3) 비용 감소 수혜: LTPO 패널 기술 경쟁력 및 전략적 파트너십을 통해 주요 하반기 북미 고객사향 출하 견조 전망. 북미 고객사의 신제품 수요에 대한 우려는 존재하나 플래그십 1등 업체인 점을 고려하면 주가 우상향 예상. 또한 대형 OLED의 경우 하반기 감가상각비 종료에 따른 수익성 개선 기대감 유효'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 5.6조원(-7.4%, 이하 전분기대비), 영업손실 1,324억 원(적자전환)으로 컨센서스(영업손실 804억원)를 하회할 전망. 1) 계절적 비수기에 따른 모바일 출하량 26% 감소, 2) IT제품 내 예상대비 낮은 AI 기능 활용도에 따른 점진적인 수요 회복, 3) 환율 하락(1Q25 1,453원 → 2Q25 1,400원)에 따른 수익성 하락 영향이 컸던 것으로 예상. 다만 패널 출하량는 지난 추정치와 유사한 수준으로 보이며 긍정적으로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 13,000원(+18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 18일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,091원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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