[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 리가켐바이오(141080)에 대해 '여길 봐도 저길 봐도 ADC(All Day Christmas)'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리가켐바이오 리포트 주요내용
iM증권에서 리가켐바이오(141080)에 대해 '기존 파이프라인의 임상 이벤트와 신규 파이프라인 모멘텀 기대. 이상적인 바이오텍의 흐름이 유지될 것으로 기대: 2025년 예상 매출 및 영업이익을 1,989억원(YoY +58.0%), 174억원(흑자 전환, OPM 8.8%)으로 전망한다. 얀센, 오노약품 등 이전 계약에서 발생한 선급금 및 타겟 독점 행사 관련 수익 등이 안정적으로 발생할 것이 예상된다. 하반기 주요 이벤트에 따른 마일스톤이 추가로 발생할 것이 기대되며 이를 통한 매출 발생 효과 및 흑자 전환까지 가능할 것으로 보인다. 바이오텍이 추구해야하는 이상적인 모습을 보여주고 있다는 판단이다. 연구개발비는 증가하지만 적자폭이 감소되는 모습을 보여주고 있으며, 흑자 전환 이후 성장 추세가 가속화될 것으로 예상한다. 최근 오리온의 인수를 통해 안정적인 현금흐름 구조를 확보했다. 또한 글로벌 기업과의 계약이 꾸준하게 발생되고 있다는 점도 긍정적이다. 중장기적으로는 ADC 제품 출시에 따른 로열티로 높은 수익성을 달성할 수 있을 것으로 전망한다'라고 분석했다.


◆ 리가켐바이오 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ 리가켐바이오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,429원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 05월 26일 발표한 다올투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,429원 대비 5.3% 높은 수준으로 리가켐바이오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 리가켐바이오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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