[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '이젠 정책 수혜주입니다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 TP 7만원 유지, 단기 낙폭 좁힐 가능성에 유의할 시점: 추천 사유는 1) 배당 성향 35% 이상 기업 배당 분리 과세 확정 시 배당 성향 및 기대배당수익률이 높은 SKT가 정책 수혜주로 분류될 가능성이 높고, 2) 위약금 면제, 징벌적 과징금 부과 가능성이 낮아졌음을 감안하면 주가가 과도하게 하락한 상황이며, 3) 5월 7일까지 누적 가입자 순감 폭이 45 만명 수준에 달하고 6월 말 영업 재개 가능성이 높다는 점을 고려하면 해킹 사태로 인한 가입자 순감 폭이 당초 예상 수준인 55만명 수준에서 마무리될 가능성이 높고, 4) 가입자 순감 폭이 이전 추정치와 비슷하다는 점을 감안하면 2025년 SKT 영업이익 감소 전환 가능성이 낮아 보이며, 5) 역사적 기대배당수익률과 PBR 추이를 감안 시 장/단기 주가 저점 이라고 판단되기 때문이다. KOSPI 급등에도 불구하고 4~5월 주가 낙폭이 크게 나타난 상황이라 단기 주가 반등이 나타날 가능성을 염두에 둔 투자 전략 설정을 추천한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 05월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,618원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,618원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,618원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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