[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '안전성은 동아제약으로 성장은 에스티젠으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용
DB증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '동아제약의 비용증가에도 배당수익과 CMO사업의 이익개선으로 호실적. 에스티젠바이오 성장에 주목: 올해는 매출 14,412억원(+8%YoY), 영업이익 1,055억원 (+29%YoY, OPM 7%)을 전망함. 동아제약은 박카스의 가격인상 효과가 2분기부터 나타나며, 에스티젠바이오는 연초부터 유럽 국가별 출시 효과 및 5월 미국 출시로 지속적인 물량에 따른 호실적(매출 920억원(+56%YoY), OPM 8.9%)이 예상됨. 그 외에 용마로직스의 화장품 물류 증가에 따른 수익성 개선 등으로 실적개선이 예상됨. 특히 에스티젠바이오는 이뮬도사의 글로벌 판매와 함께 수주문의 및 물량이 증가되고 있어 점차 실적은 개선될 것임. 이에 따라 내년 하반기로 예상되었던 공장증설이 보다 빠르게 진행될 수 있을 것으로 예상됨.'라고 분석했다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 01월 22일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 동아쏘시오홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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