[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 칩스앤미디어(094360)에 대해 '꾸준한 성장, 견조한 이익 체력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 칩스앤미디어 리포트 주요내용
현대차증권에서 칩스앤미디어(094360)에 대해 '중국 JV를 통해 중화권 AI 성장의 수혜를 받을 것으로 예상되며 온디바이스 AI 침투의 수혜도 있을 것으로 예상. 1분기 실적의 경우 라이선스 매출의 상대적 강세 속 로열티 매출은 다소 부진하였음. 다만 동사 주요 고객사인 Q사, G사, T사, N사, H사 등에서 지속적으로 라이선스 매출이 발생하고 있으며 올해도 연중 이러한 흐름은 지속될 것으로 보임. 다만 1분기에는 여러 매크로 환경의 영향으로 동사 주요 응용처 중 하나인 전장향 매출이 다소 부진했으며 이로 인한 영향은 하반기부터 축소될 것으로 예상됨. 또한 하반기에는 주요 고객사의 스마트폰이 출시됨에 따라 로열티 매출이 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 연간 실적은 상저하고의 트렌드를 보이며 매출 약 295억원(YoY +8.4%), 영업이익 80억원(YoY +46.8%, OPM 26.4%)을 기록할 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 칩스앤미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 22,000원(-4.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 03월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 14일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 칩스앤미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,200원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.