[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 대상(001680)에 대해 '1Q25 Re: 소재 영업이익 232억원(YoY 156%) 달성!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대상 리포트 주요내용
교보증권에서 대상(001680)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.13조원(YoY 8%), 573억원(YoY 20%)으로 높아진 시장기대치 +7% 상회. 별도 기준 영업이익은 568억원(YoY 32%)으로, 당사 추정치 및시장기대치를 각각 +3%/+20% 상회하는 호실적을 기록. 유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과 수혜로 소재(별도) 영업이익이 232억원(YoY 156%)으로 견조한 이익 개선흐름. 다만, 해외자회사는 PT DII가 경쟁심화 영향으로 실적 부진했음.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '투자의견 BUY 및 목표주가 34,000원을 유지. 2025년 매출액 및 영업이익을 각각 4.47조원(YoY 5%), 2.2천억원(YoY 22%)으로 추정. 소재 내 바이오 부문 업황 회복에 따른 큰 폭의 실적 개선이 긍정적임. 2분기에도 전년 전분당 사업의 높은 기저에도 불구 하고, 소재 영업이익은 YoY 53% 증가할 것으로 전망함. 한편, 동사는 올해는 비우호적 업황 속에서도 식품 부문 이익 선방이 돋보였음. 다수 식품업체가 1분기 YoY -20%~-60% 큰 폭의 감익을 시현하는 등 부진한 흐름을 보였으나, 동사는 전략적 판촉비 운영+원가 절감을 통해 이익을 전년 수준으로 유지한 점이 긍정적임. 현 주가는 12개월 Fwd P/E 7배에 불과함.'라고 밝혔다.


◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 04월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.


◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,333원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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