[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25P Review: 해외 판매 증가가 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2025년 1분기 매출액 및 영업이익 각각 2,474억원(+16.3%yoy), 254억원(+47.0%yoy)으로 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 충족, 케이캡의 국내 성장세는 여전히 견조, 해외 판매 증가가 긍정적. 케이캡의 해외 판매 증가는 HK이노엔 기업가치를 꾸준히 높일 전망. 멕시코, 브라질 등 남미 수출 본격화, 중국에서 보험 급여 적용 및 적응증 확대, 2026년 인도 판매 본격화 예상. 지난 4월 24일 미국 임상 3상 데이터가 발표된 당일 HK이노엔 주가는 30% 급등함. 그러나 단기적 모멘텀보다는 2025년 하반기 FDA 신약 승인 신청, 승인 후 2026년 하반기 미국 판매가 시작되며 꾸준한 실적 상승에 기반 하여 HK이노엔의 기업가치는 점진적으로 상승할 것이라는 점을 감안한 투자 전략이 유효할 것으로 판단함'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 10월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 25년 04월 29일 발표한 한국투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,077원 대비 18.5% 높은 수준으로 HK이노엔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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