[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 우호적인 시작에도 불확실성 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 매출액은 4조 9,828억원(YoY +15.0%), 영업이익은 1,251억원(YoY -28.9%, OPM 2.5%)으로 컨센서스와 당사의 추정치를 상회하는 실적 기록하였으나 최근 높아진 실적 기대치를 소폭 하회. 우호적인 환율과 중저가 신제품의 출시로 인한 계절성 일부 상쇄효과가 분기 실적으로 반영되었음. 다만, Camera Module의 경쟁 심화로 인한 수익성 부진이 지속되고 있으며, 올해 Smartphone의 수요 불확실성 등을 감안하였을 때, 실적이 회복되기에는 다소 시간이 걸릴 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 190,000원(-15.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 03월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 318,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 24일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,750원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,750원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,136원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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