[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 재영솔루텍(049630)에 대해 '스마트폰 카메라 고급화 수혜 지속, 역대 실적 전망'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 재영솔루텍 리포트 주요내용
하나증권에서 재영솔루텍(049630)에 대해 '카메라 자동 초점 액추에이터 전문 기업. 스마트폰 내 카메라 성능 고급화 지속, 관련 부품 수혜 전망. OIS 매출액 2024년 468억원 -> 2025년 1,000억원 돌파 전망: 올해 초 출시한 갤럭시 S25 전 모델에 동사의 Encoder 및 OIS가 탑재되면서 1Q25 매출액 400 억원 이상, OPM 10%의 견조한 실적을 기록할 전망이다. 호실적 향연은 2Q25부터 이뤄질 전망 이다. 제품 공급 리드타임을 고려했을 때, A26 모델 초박형 OIS 단독 공급과 점유율이 급증한 A56 모델 OIS의 공급이 집중될 것으로 예상하기 때문이다. 연간으로는 A시리즈 연간 판매량 1.3억대를 가정했을 때, OIS 매출액은 1천억원을 돌파할 것으로 전망하며 Encoder, VCM 판매 량을 Flat하다고 보수적으로 가정해도 연간 매출액 1,600억원(+43.6%, YoY), 영업이익 177억원 (+77.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 신규 OIS는 기존 Ball Type 대비 제조 원가가 낮기 때문에 늘어나는 물량에 비례해 OPM은 11.1%(+2.1%p, YoY)로 수익성 개선 또한 전망된다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 재영솔루텍 리포트 주요내용
하나증권에서 재영솔루텍(049630)에 대해 '카메라 자동 초점 액추에이터 전문 기업. 스마트폰 내 카메라 성능 고급화 지속, 관련 부품 수혜 전망. OIS 매출액 2024년 468억원 -> 2025년 1,000억원 돌파 전망: 올해 초 출시한 갤럭시 S25 전 모델에 동사의 Encoder 및 OIS가 탑재되면서 1Q25 매출액 400 억원 이상, OPM 10%의 견조한 실적을 기록할 전망이다. 호실적 향연은 2Q25부터 이뤄질 전망 이다. 제품 공급 리드타임을 고려했을 때, A26 모델 초박형 OIS 단독 공급과 점유율이 급증한 A56 모델 OIS의 공급이 집중될 것으로 예상하기 때문이다. 연간으로는 A시리즈 연간 판매량 1.3억대를 가정했을 때, OIS 매출액은 1천억원을 돌파할 것으로 전망하며 Encoder, VCM 판매 량을 Flat하다고 보수적으로 가정해도 연간 매출액 1,600억원(+43.6%, YoY), 영업이익 177억원 (+77.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 신규 OIS는 기존 Ball Type 대비 제조 원가가 낮기 때문에 늘어나는 물량에 비례해 OPM은 11.1%(+2.1%p, YoY)로 수익성 개선 또한 전망된다.'라고 분석했다.
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