[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 '숫자로 증명중인 볼뉴머 성장성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
LS증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q24 잠정 매출액은 744억원(+58% yoy), 영업이익 358억원(+63% yoy)를 기록했다. 사업부문별 매출액은 장비 289억원(+21% yoy), 소모품 312억원(+55% yoy), 이루다 117억원(-30% yoy)로, 장비 수출과 소모품 내수 및 수출 고성장이 지속됐다. 매출총이익률은 이루다 매출 기여에 따른 제품 믹스 변화로 76%(-3%p yoy)를 기록했고, 영업레버리지 효과로 영업이익률은 48%(+1%p yoy)로 개선됐다. 이루다 실적을 제외한 클래시스 매출은 626억원(+33% yoy), 매출총이익률 81%(+2%p yoy), 영업 이익률 52%(+5%p yoy)로 매출 성장에 기인한 수익성 개선이 지속됐다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 61,000원을 유지한다. 2025년은 볼뉴머의 본격적인 미국 판매가 시작되고, MPT와 볼뉴머(1H25E MDR 허가) 유럽 론칭 등으로 해외에서의 높은 판매량 증가세가 지속될 수 있을 것으로 전망한다. 1H25에는 시크릿 맥스 국내 론칭이 예상된다. 이를 감안한 2025년 예상 매출액은 3,484억원(+43% yoy), 영업이익 1,780억원(+45% yoy), 영업이익률 51%(+1%p yoy) 이다.'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 11월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,800원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 12월 09일 발표한 상상인증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,800원 대비 -8.7% 낮은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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