[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 '수익성 악화의 늪'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 컨센서스를 하회하는 영업이익. 전장 다음의 차세대 먹거리는 로봇: 투자의견 매수, 목표주가 220,000원(12MF BPS, 목표 PBR 0.9배)을 유지. 경쟁 심화로 광학솔루션 사업부의 실적 둔화는 아이폰17 출시 전까지 지속될 것. 스마트폰의 차별화 포인트가 되어주지 못하는 카메라이지만 신작에서도 사양 업그레이드가 예정되어 있음은 다행. 스마트폰과 전장을 이을 차세대 카메라 응용처는 로봇일 것. AI 기술로 로봇공학의 기술 진화가 가속 되면서 개인용 휴머노이드 로봇 보급 시점이 앞당겨지고 있음. 올해 1분기 실적은 매출액 4조 4,121억원(+1.8% YoY), 영업이익 991억원(-43.7% YoY, 2.2% OPM) 전망. 중장기 관전 포인트로 로봇향 매출 실적을 제시'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,545원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,545원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 185,000원 보다는 18.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,650원 대비 -24.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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