[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '올겨울 가장 추운 날씨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 490,000원으로 하향. 1Q25까지 부진한 실적이 이어질 가능성이 높으며, 미국 대통령 취임, 공매도 재개를 앞두고 센티먼트는 최악을 통과하는 중'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 4분기 잠정 매출액은 6.5조 원(QoQ -6.2%, YoY -19.4%), 영업손실 2,255억 원으로 적자 전환하며 최근 2개월 컨센서스(영업손실 1,964억 원)을 소폭 하회. 판가와 판매량 모두 둔화됐음. 북미 주요 고객사의 재고 조정이 지속되며 중대형 EV 전지의 판매가 부진 했으며, 소형 전지는 전분기 수준을 유지한 것으로 판단. 당기 IRA AMPC(3,773억 원)로 역산한 북미 핵심 법인의 배터리 판매량은 QoQ -19.0% 감소한 것으로 추정. 또한, 원자재 가격 약세의 판가 영향이 4Q24까지 이어지며 ASP에 부정적 영향을 미쳤음'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 578,000원 -> 490,000원(-15.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 11월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 578,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 10일 최고 목표가인 578,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 482,286원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 482,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 482,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,150원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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