[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 두산(000150)에 대해 '전자부문 실적 레벨업 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익 각각 4조5,369억원(-14% y-y), 3,311억원 (+24% y-y)으로 추정. 자체사업 영업이익(497억원, +665% y-y)은 비수기임에도 전자부문 신규고객向 AI가속기 소재 양산 본격화에 따라 레벨업 및 수익성 추가 개선 추정. 온기 반영 및 제품군 확대에 따른 증설 가능성 등으로 2025년 전자부문 매출액 30% 성장 전망(1조2,434억원). 2025년 자체사업 전자부문 신규고객 매출 본격화 통한 고성장 기대. 그룹 사업구조 개편 무산에 따라 두산로보틱스 지분 일부 활용 가능성. 현재 주가는 NAV 대비 38% 할인 거래'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 330,000원(+26.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,667원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,667원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,167원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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